PDF《Disclosure 信息披露》

二、其他认购对象的股份限售承诺 除金洲集团外,本次非公开发行股票的认购对象还包括中信证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、李志华、国 华人寿保险股份有限公司、上海云峰 ( 集团)有限公司、申银万国证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司7名投资者. 按照 《 上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定,该7名投资者承诺认购公司本次非公开发行的股份自发行 结束之日起12个月内不转让. 特此公告 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2013年4月19日 证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2013-32 浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 ( 摘要) 本公司全体董事承诺本发行情况报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任. 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况.投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上 市公告书全文.发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 ( www.cninfo.com.cn). 特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:6,644.80万股

2、发行价格:7.52元/股

3、募集资金总额:499,688,960元

4、募集资金净额:480,997,512元

二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份6,644.80万股,将于2013年4月23日在深圳证券交易所上市.根据深圳证券交易所相关业务规则 规定,上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制.本次发行的6,644.80万股股份中,控股股东金洲集团有限公司认购 的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2016年4月23日(如遇非交易日顺延).其它7名发行对象认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2014年4月23日(如遇非交易日顺延).在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份 ( 包括但不限 于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让.本次非公开发行完成后,公司股权分布符合 《 深圳证券交易 所股票上市规则》规定的上市条件.

三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况. 释义在本报告中,除非另有所指,下列名词之含义由以下释义规范: 普通术语: 发行人 、公司、金 洲管 道指浙江金 洲管道 科技 股份有 限公司 金洲集 团、控股 股东 指 发行人 控股股 东金 洲集团 有限公 司及 其前 身浙江金洲集团有限公司、浙 江金洲集团 股份有 限公 司、金洲 集团股 份有 限公司 金洲投 资指金洲集 团第一 大股 东湖州 金洲投 资股 份有限 公司 管道工 业指发行人 全资子 公司 浙江金 洲管道 工业 有限公 司 沙钢金 洲指发行人 全资子 公司 张家港 沙钢金 洲管 道有限 公司 中海金 洲指发行人 参股子 公司 中海石 油金洲 管道 有限公 司 中石油 指 中国石 油天然 气股 份有限 公司及 其下 属分子 公司 中石化 指 中国石 油化工 股份 有限公 司及其 下属 分子公 司 中海油 指 中国海 洋石油 总公 司及其 下属分 子公 司 股东大 会指浙江金 洲管道 科技 股份有 限公司 股东 大会 董事会 指 浙江金 洲管道 科技 股份有 限公司 董事 会 监事会 指 浙江金 洲管道 科技 股份有 限公司 监事 会 公司章 程指《浙江金 洲管道 科技 股份有 限公司 章程 》 证监会 指 中国证 券监督 管理 委员会 保荐机 构、保荐 人、主 承销商 指 安信证 券股份 有限 公司 发行人 律师、国 浩律 师事务 所指国浩律 师(杭州 )事务 所发行人会计师、天 健会计师事务所指浙江天 健会计 师事 务所有 限公司 ,2011年10月21日更名 为天健 会计 师事务 所 (特 殊 普通 合伙) 深交所 指 深圳证 券交易 所 股票、A股指面值为1元的人 民币 普通股 元、万元 指 人民币 元、万元 本次发 行指发行人 本次非 公开 发行不 超过6,649万股A股 的行为 报告期 、三年 指2010年度、2011年 度和2012年度专业术语: 镀锌钢 管指用于输 送水、煤气、空气、油及 取暖蒸 汽、暖 水等一 般较低 压力 流体、气 体或其 他用 途的内 外表面 热浸镀 锌焊 接钢管 . 螺旋焊 管、 螺旋 埋弧焊管、SAWH 指 以热轧 钢带卷 作管 坯,经常 温螺旋 成型,采 用双面埋弧自动焊接的用于石油天然气和承压流 体输 送用的 螺旋缝 钢管 ,英文简 称SAWH. 钢塑复 合管 指 以钢管 或钢骨 架作 基体,加 热后将 塑料 粉末喷 涂熔融 在内 、外壁或 其中的 一个 表面、或者内衬塑 料管而 后加 热固化 的管材 ,由于 集合了 钢及塑 料的 优异特 性,广泛 用于 油气、饮用水及其 它耐腐 蚀性 物质输 送. 直缝埋 弧焊管 、SAWL 指 钢板经 冷弯成 管状 ,在对头 缝隙处 内外 表面通 过自动 埋弧 焊接而 形成一 条与 钢管轴 线平 行焊缝 的钢管 ,其产 品英文 简称为SAWL. 高频直 缝焊管 、 高频直缝电 阻焊管 、HFW 指 钢卷经 连续冷 弯成 型并通 过高频 (频率 高于70KHz)加热,在待 焊边 缘施加机械加压方法自动 焊接而 形成 ........