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华创证券有限责任公司 关于福建永福电力设计股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 贵州省贵阳市云岩区中华北路

216 号华创大厦 二一七年八月 3-1-1-2 目录声明.

3 释义.4

第一节 本次证券发行基本情况.5

一、保荐机构名称.5

二、保荐代表人及其他项目人员情况.5

三、发行人基本情况.5

四、保荐机构与发行人关联关系的说明.6

五、保荐机构的内部审核程序及内核意见.6

第二节 保荐机构承诺事项.9

第三节 对本次证券发行的推荐意见.10

一、发行人已就本次证券发行履行相关决策程序.10

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件.11

三、本次证券发行符合《创业板管理办法》规定的发行条件.11

四、发行人存在的主要风险.14

(一)政策性风险.14

(二)市场风险.15

(三)财务风险.15

(四)经营风险.16

(五)管理风险.17

(六)税收优惠政策变化的风险.18

(七)募集资金投资项目实施的风险.18

(八)成长性风险.19

(九)股票市场风险.19

五、对发行人发展前景的评价.19

六、发行人股东中私募投资基金备案情况符合规定.29

七、关于发行人审计基准日后主要财务信息及经营情况.29

八、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论.29 附件一:保荐代表人专项授权书.32 附件二:发行人成长性专项意见.33 3-1-1-3 声明华创证券有限责任公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信, 勤勉尽责, 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书,并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性. 3-1-1-4 释义永福设计、公司、发行人 指 福建永福电力设计股份有限公司 永福有限 指 福建永福工程顾问有限公司, 系福建永福电力设计股份 有限公司前身 《公司章程》 指 福建永福电力设计股份有限公司公司章程 华创证券、保荐机构 指 华创证券有限责任公司 近三年一期、报告期 指2014 年、2015 年、2016 年、2017 年1-6 月元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板管理办法 指 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 保荐管理办法 指 证券发行上市保荐业务管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为 3-1-1-5

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称 华创证券有限责任公司

二、保荐代表人及其他项目人员情况

(一)保荐代表人 陈仕强:目前就职于华创证券有限责任公司,保荐代表人、经济学硕士.从 业期间主持或参与了石岘纸业、陕西建设机械、大同煤业、连云港、中核钛白、 建设银行、乐普医疗、阳谷华泰、杭齿前进、九强生物、惠维科技等IPO项目;

湖南有色H股发行财务顾问项目以及多家大型国有企业的债转股和股份制改制 项目. 陈勇:目前就职于华创证券有限责任公司,保荐代表人、工商管理硕士.从 业期间主持或参与了江海股份、阳谷华泰、一心堂、九强生物等 IPO 项目,及ST 欣龙、三峡新材等非公开发行项目.