PDF《泛地产观察》

2018 年度第二期超短期融 -

6 - 资券发行,规模为

10 亿元.本次超短期融资券发行面值为人民币

100 元,按面值发行, 发行利率为 3.75%,到期一次还本付息.发行期限为

270 天,起息日为

2018 年8月8日,到期日为

2019 年5月5日.按公司董事会决议《关于公司发行债务融资工具的议 案》 , 其中国市场债务融资总规模不能超过

150 亿元;

短期融资券和超短期融资券可在 注册额度内循环发行. ? 越秀金控:发行

6 亿超短期融资券,利率 3.80%

8 月10 日广州越秀金融控股集团股份有限公司发公告称, 越秀租赁

2018 年度第四 期超短期融资券已完成发行.据公告,该超短期融资券简称

18 越秀租赁 SCP004,发行 总额为

6 亿元,发行利率 3.80%(发行日 Shibor 1Y+40.50BP) ,主承销商为中国光大银 行股份有限公司.起息日为

2018 年8月9日,兑付日为

2019 年5月6日,期限

270 天. ? 旭辉领寓:类REITs 挂牌上市,未来轻、重资产比例将持平

8 月9日,旭辉领寓 高和晨曦-中信证券-领昱

1 号资产专项计划 首期发行挂牌 仪式在上海证券交易所举行.首期规模 2.5 亿元,3+2 年期,优先 A 级9000 万元,利率5.9%,优先 B 级6000 万元,利率 6.5%.首期发行底标项目为已实现稳定运营的旭辉 领寓旗下柚米国际社区浦江店与浦江国际博乐诗服务公寓, 戴德梁行对标的资产评估的 估值水平超优先级规模

2 倍.旭辉领寓 CEO 张爱华女士表示,REITs 的二期发行已在筹 备之中,将加强对重资产的持续与开发运营,占比将由之前的 30%调整到 40%-50%. ? 合景泰富:拟发 3.5 亿美元优先票据再融资,利率 7.875%

8 月9日,合景泰富地产控股有限公司发布公告称,其拟发行于

2021 年到期总额 3.5 亿美元利率 7.875%的优先票据,票据发行的估计所得款项净额约为 3.458 亿美元. 公司拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干公司离岸债项再融资. 据悉, 合景泰富 -

7 - 已向香港联交所提出申请, 以批准票据按仅向专业投资者发行债务证券形式上市及买卖. ? 宝龙地产:额外发行 2.5 亿美元优先票据,利率 5.95%

8 月9日,宝龙地产控股有限公司公告宣布,将额外发行于

2020 年到期的 2.5 亿 美元 5.95%优先票据, 并将与此前发行的于

2020 年到期的

3 亿美元 5.95%优先票据合并 并形成单一系列.新票据发售价将为新........