PDF《宝德科技集团股份有限公司》

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宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE &

TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 有关深圳市宝德计算机系统有限公司 增资及视作出售之须予披露交易 於二零一七年十二月二十七日,本公司、宝德创投 (本公司全资附属公司) 、宝杰 合创、宝云共创、宝伦捷创及宝龙慧创与宝德计算机订立增资协议,,

宝杰 合创、宝云共创、宝伦捷创及宝龙慧创同意向宝德计算机分别作出人民币 11,145,000元、人民币10,170,000元、人民币8,355,000元及人民币6,780,000元之 资本出资,增资总额为人民币36,450,000元,其中人民币3,076,600元将作为宝德 计算机之注册资本,余下人民币33,373,400元将作为宝德计算机之资本储备. 於本公告日期,本公司拥有宝德计算机30%股权,宝德创投拥有宝德计算机70% 股权.於增资完成后,本公司、宝德创投、宝杰合创、宝云共创、宝伦捷创及宝 龙慧创将分别拥有宝德计算机约27.75%、64.76%、2.29%、2.09%、1.72%及1.39%股权.宝德计算机之注册资本将由人民币38,000,000元增至为人民币 41,076,600元.宝德计算机将由本公司之间接全资附属公司转变为本公司之间接 非全资附属公司. C

1 C 创业板上市规则之涵义 紧接增资前,本集团拥有宝德计算机之100%权益.增资将导致本集团於宝德计 算机之权益由100%摊薄至约92.51%.根匆蛋迳鲜泄嬖虻19.29条,有关摊薄 将被视为本公司出售一间附属公司之权益.由於增资其中一项或多项百分比率超 过5%但低於25%,增资项下之视作出售构成本公司之一项须予披露交易并须遵 守创业板上市规则第19章项下公告规定. 董事会宣布於二零一七年十二月二十七日订立增资协议向宝德计算机 (从事服务器 相关业务的本公司之间接全资附属公司) 增加新资本. 增资协议 日期: 二零一七年十二月二十七日 订约方: (1) 本公司;

(2) 宝德创投 (本公司全资附属公司) ;

(3) 宝杰合创;

(4) 宝云共创;

(5) 宝伦捷创;

(6) 宝龙慧创;

及(7) 宝德计算机. 马竹茂先生 (本公司之前执行董事) 持有宝杰合创 (一间於中国注册成立之有限合夥 企业) 29.61%权益.许岳明先生 (本公司之前非执行董事) 持有宝云共创 (一间於中 国注册成立之有限合夥企业) 22.12%权益.除前述者外,戮鞒鲆磺泻侠聿 询后所深知、全悉及确信,宝杰合创、宝云共创、宝伦捷创及宝龙慧创及其最终实 益拥有人均为独立於本公司及其关连人士的第三方. C

2 C 标的事项 根鲎市,宝杰合创、宝云共创、宝伦捷创及宝龙慧创同意向宝德计算机分别 作出人民币11,145,000元、人民币10,170,000元、人民币8,355,000元及人民币 6,780,000元之资本出资,出资总额为人民币36,450,000元,其中人民币3,076,600元 将作为宝德计算机之注册资本,余下人民币33,373,400元将作为宝德计算机之资本 储备. 宝杰合创、宝云共创、宝伦捷创及宝龙慧创将於签订增资协议日期起五个工作日向 宝德计算机支付其各自资本出资额的全部款项. 於本公告日期,本公司拥有宝德计算机30%股权,宝德创投 (本公司之全资附属公 司) 拥有宝德计算机70%股权.於增资完成后,本公司、宝德创投、宝杰合创、宝云 共创、宝伦捷创及宝龙慧创将分别拥有宝德计算机约27.75%、64.76%、2.29%、 2.09%、1.72%及1.39%股权.宝德计算机之注册资本将由人民币38,000,000元增至 为人民币41,076,600元.宝德计算机将由本公司之间接全资附属公司转变为本公司 之间接非全资附属公司. 宝杰合创、宝云共创、宝伦捷创及宝龙慧创合计出资额人民币36,450,000元 (其中人 民币3,076,600元将作为宝德计算机之注册资本,余下约人民币33,373,400元将作为 宝德计算机之资本储备) 乃经增资协议各方按公平原则磋商后而厘定.在达致该款 项的过程中,董事会已参考宝德计算机的资产净值 (刂炼阋黄吣昃旁氯 的未经审核综合资产净值为人民币261,440,889.91元,按照宝杰合创、宝云共创、 宝伦捷创及宝龙慧创增资完成后於宝德计算机占比计算,本次增资宝德计算机的代 价约为其资产净值的1.86倍.) . 有关增资协议各方的资料 本集团主要营业业务为提供云计算及相关解决方案及服务,主要包括(i)云基础设施 即服务(IaaS) ― 包括提供云服务器、云存储等相关设备及其相关的解决方案;