PDF《声明及提示》

2019 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书 后五年债券票面年利率0至300个基点(含本数),调整后债券票面年利率为债券 存续期前5年票面年利率加上上调基点或减去下调基点, 在债券存续期后5年固定 不变.投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本 期债券回售给发行人,回售价格为80元/百元.投资者行使回售选择权后,在本 期债券存续期的第5年末至第10年末,每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值 的10%、10%、15%、15%、15%、15%.

(五)债券利率:本期债券的票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主 承销商协商一致确定, 并报国家有关主管部门备案,票面年利率在本期债券存续 期内前5年固定不变;

在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调或下调债 券存续期后5年债券票面年利率0至300个基点(含本数),调整后债券票面年利 率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点或减去下调基点, 在债券存续期 后5年固定不变. 投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部 或部分本期债券按面值回售给发行人.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(六)还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金分期偿付条款、第5年 末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,在本期债券存续期的第3年 末至第4年末,每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%;

在本期债券存续 期的第5年末,发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300个基点(含本数),调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加 上上调基点或减去下调基点,在债券存续期后5年固定不变.投资者有权在本期 债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人,回 售价格为80元/百元.投资者行使回售选择权后,在本期债券存续期的第五年末 至第十年末, 每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、 10%、 15%、 15%、 15%、15%.每年的应付利息随本金一起支付.

(七)发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单 位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

(八)发行方式及对象:本期债券采取簿记建档、集中配售方式,通过承销 团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法 规另有规定者除外) 公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海 iii

2019 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书 分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外)协议发行.

(九)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券,投资者在承销 团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管;

在上海证券交 易所认购的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管.

(十) 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 5年末上调或下调本期债券存续期后五年的票面利率,调整幅度为0至300个基点 (含本数). (十一)发行人调整票面利率公告日期:发行人将于本期债券的第5个付息 日前的第20个工作日刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度 的公告. (十二)投资者回售选择权:在本期债券存续期的第5个计息年度末,发行 人刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告后, 投资者有 权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发 行人,回售价格为80元/百元,或选择继续持有本期债券. (十三) 投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售 给发行人的, 须于发行人刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅 度的公告日起5个工作日内进行登记;