PDF《上海隧道工程股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨重...》

1 证券代码:600820 股票简称:隧道股份 上市地:上海证券交易所 上海隧道工程股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨重大 资产重组(关联交易)报告书摘要 交易对方 住所及通讯地址 上海城建(集团)公司 住所:上海市卢湾区蒙自路

654 号 通讯地址:上海市浦东新区福山路

500 号 上海国盛(集团)有限公司 住所: 上海市华山路

1245 号上海兴国宾馆

7 号楼 通讯地址:上海市长宁区镇宁路

9 号九尊大厦 上海盛太投资管理有限公司 住所:上海市卢湾区制造局路

88 号6楼608 室 通讯地址:上海市长宁区镇宁路

9 号九尊大厦 独立财务顾问 二一二年三月 上海隧道工程股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要

2 声明本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.

《上海隧道工程股份有限 公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书》全文同 时刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/;

备查文件置于上海市大连 路118 号以供查阅. 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 上海隧道工程股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要

3 目录

第一章 释义5

第二章 重大事项提示

7

一、重大不确定性因素提示.7

二、重大风险提示.7

三、其他重大事项.9

第三章 本次交易概述

17

一、本次交易的背景和目的.17

二、本次交易的决策过程和批准程序.19

三、本次交易基本情况.20

四、本次交易构成关联交易.23

五、本次交易构成重大资产重组.23

六、本次重大资产重组相关董事会和股东大会审议情况.23

第四章 上市公司基本情况

25

一、公司基本情况简介.25

二、公司设立、上市及股份变动情况.25

三、公司最近三年的控股权变动情况.27

四、公司最近三年重大资产重组情况.27

五、公司主营业务发展情况和主要财务指标.27

六、控股股东及实际控制人情况.29

七、公司股本结构及前十大股东持股情况.30

第五章 交易对方情况

31

一、城建集团.31

二、国盛集团.36

三、盛太投资.39

四、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况.41

五、交易对方最近五年合法经营情况.42

第六章 交易标的基本情况

43

一、基建公司 100%股权.43 上海隧道工程股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要

4

二、投资公司 100%股权.64

三、第一市政 100%股权.79

四、场道公司 100%股权.100

五、第一管线 100%股权.113

六、第二管线 100%股权.128

七、燃气院 30%股权.141

八、地下院 100%股权.149

第七章 交易标的主营业务情况

159

一、标的资产业务流程及业务模式.159

二、标的资产的资质情况.164

三、标的资产中所涉及的两幅动迁地的情况.166

第八章 本次发行股份情况

169

一、发行价格和定价原则.169

二、发行股份的种类和面值.169

三、发行股份的数量.169