PDF《上海隧道工程股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨重...》

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号-上市 公司重大资产重组申请文件》 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上海市建设交通委 指 上海市城乡建设和交通委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上海隧道工程股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要

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第二章 重大事项提示

一、重大不确定性因素提示

(一)本次重组交割存在不确定性 公司已收到中国证监会出具的 《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海 城建(集团)公司等发行股份购买资产的批复》 (证监许可[2012]314 号) ,正式 核准本公司发行股份购买资产事项.中国证监会核准至完成资产交割,还需要履 行必要的手续,因此资产交割日存在一定的不确定性.

(二)盈利预测的不确定性 本报告书中

第九章 财务会计信息 章节包含了本公司拟购买资产及本次 交易后公司

2011 年度、2012 年度的盈利预测.上述盈利预测为根据截至盈利预 测报告出具日已知的情况和资料对本公司及拟购买资产的经营业绩所作出的预 测.这些预测基于一定的假设,其中有些假设的实现取决于一定的条件,该等条 件有可能会发生变化.同时,意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响.

二、重大风险提示

(一)重组后的管理风险 本次交易完成后,公司的经营规模将有所扩大,资产和人员进一步扩张,为 发挥资产及业务之间的协同效应,提高公司的竞争力,公司现有业务与本次拟购 买资产的相关业务需进行一定程度的整合,这在组织设置、资金管理、内部控制 和人才引进等方面给公司带来一定挑战,给公司的生产经营管理带来一定风险.

(二)市场经营风险 本次拟购买资产主要从事基础设施建设投资和市政工程设计施工业务, 虽然 相关公司的行业经验丰富、市场地位突出,但随着市场竞争日趋激烈、经营环境 趋于复杂,竞争对手的经营策略或者市场环境发生变化,都可能给相关公司的经 上海隧道工程股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要

8 营业绩带来影响.

(三)安全生产风险 建筑施工业是安全事故多发的行业之一. 本次拟注入的第一市政、 场道公司、 第一管线和第二管线均主要从事工程施工业务,且集中于轨道交通、高架道路、 燃气管线工程施工等领域,这些工程具有技术难度高、风险点集中、管理跨度大 的特点,对相关公司的技术实力、管理水平提出了更高要求.........