PDF《上海隧道工程股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨重...》

四、限售期承诺.170

五、本次发行前后的主要财务数据.170

六、本次发行前后公司的股权结构.170

第九章 财务会计信息

172

一、交易标的最近两年及一期的简要财务报表.172

二、上市公司最近一年及一期简要备考财务报表.175

三、标的资产及上市公司盈利预测.178 上海隧道工程股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要

5

第一章 释义在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义: 本公司/公司/上市公司/隧 道股份 指 上海隧道工程股份有限公司 本次交易/本次重大资产重 组/本次重组/本次发行股份 购买资产 指 隧道股份拟以向上海城建(集团)公司、上海国盛(集团)有限 公司以及上海盛太投资管理有限公司发行新增股份的方式购买其 拥有的标的资产 交易对方 指 上海城建(集团)公司、上海国盛(集团)有限公司以及上海盛 太投资管理有限公司 交易各方 指 上海隧道工程股份有限公司、上海城建(集团)公司、上海国盛 (集团)有限公司以及上海盛太投资管理有限公司 交易标的/目标资产/标的资 产/拟购买资产 指 第一管线 100%股权、第一市政 100%股权、投资公司 100%股权、 场道公司 100%股权、第二管线 100%股权、地下院 100%股权、 基建公司 100%股权以及城建集团持有的燃气院 30%股权 拟注入企业/标的公司 指 第一管线、第一市政、投资公司、场道公司、第二管线、地下院、 基建公司以及燃气院 定价基准日 指 隧道股份审议本次交易相关事宜的首次董事会决议公告日 首次董事会 指 隧道股份于

2011 年4月11 日召开的第六届董事会第十四次会议 审计、评估基准日 指2011 年3月31 日 城建集团 指 上海城建(集团)公司 国盛集团 指 上海国盛(集团)有限公司 盛太投资 指 上海盛太投资管理有限公司 第一市政 指 上海市第一市政工程有限公司 场道公司 指 上海建设机场道路工程有限公司 第一管线 指 上海煤气第一管线工程有限公司 第二管线 指 上海煤气第二管线工程有限公司 基建公司 指 上海基础设施建设发展有限公司 投资公司 指 上海城建投资发展有限公司 燃气院 指 上海燃气工程设计研究有限公司 地下院 指 上海市地下空间设计研究总院有限公司 物流公司 指 上海城建集团国际物流有限公司 滨江置业 指 上海城建滨江置业有限公司 城建置业 指 上海城建置业发展有限公司 物资公司 指 上海城建物资有限公司 地空公司 指 上海市地下空间开发实业总公司 材料公司 指 上海市市政工程材料公司 建设公司 指 上海市市政工程建设公司 人力资源 指 上海城建集团人力资源有限公司 城建海外 指 上海城建(海外)有限公司 新寓建筑 指 上海新寓建筑工程有限公司 上海隧道工程股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要

6 新路建设 指 上海城建新路建设有限公司 嵊泗洋山 指 嵊泗洋山建设发展有限公司 常州晟龙 指 常州晟龙高架道路建设发展有限公司 常州晟城 指 常州晟城建设投资发展有限公司 基建资产 指 上海基建资产管理有限公司 康司逊 指 上海康司逊建设管理有限公司 常州建设 指 上海城建常州建设发展有限公司 重庆建设 指 上海城建重庆市建设发展有限公司 海门晟隆 指 海门晟隆建设发展有限公司 市北燃气 指 上海燃气市北销售有限公司 大众燃气 指 上海大众燃气销售有限公司 浦东燃气 指 上海燃气浦东销售有限公司 天然气管网 指 上海天然气管网有限公司 竹园污水厂 指 上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 青浦污水厂 指 上海青浦第二污水处理厂有限公司 车辆检测有限 指 上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司 合肥管一 指 合肥管一安装工程有限公司 汽车销售 指 上海百达城汽车销售有限公司 道机公司 指 上海诚建道路机械施工有限公司 联创燃气 指 上海联创燃气技术发展有限公司 地勘院 指 上海市民防地基勘察院有限公司 城建院 指 上海市城市建设设计研究院 上海燃气集团 指 上海燃气(集团)有限公司 独立财务顾问/中信建投证 券指中信建投证券股份有限公司 会计师/注册会计师/立信会 计指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构/财瑞评估 指 上海财瑞资产评估有限公司 法律顾问/金茂律师 指 上海市金茂律师事务所 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《准则第