PDF《常熟市交通公有资产经营有限公司》

9、上市或转让的交易场所 银行间债券市场/上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付.

12、特殊条款的触发及执行 情况 发行人债券不存在选择权条款情况.

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:1480271.IB、124737.SH 债券简称

14 虞交通债、14 虞交通 募集资金专项账户运作情况

2014 年5月募集资金 22.77 亿元存入募集资金专项 账户,划出 18.78 亿元用于归还常熟市三环路东南环 快速化改造工程项目前期财政借款,3.99 亿用于工程 款.截至目前,募集资金已使用完毕,工程已完工并全 线通车. 募集资金总额 23.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 本期债券募集资金

23 亿元,全部用于常熟市三环路东 南环快速化改造工程项目.发行人严格按照募集说明书 承诺的募集资金投向和投资金额安排使用募集资金,实 行专款专用.发行人在使用募集资金时,将履行申请和 审批手续,募集资金各使用单位将根据该项目的建设进 度和资金支付进度,将募集资金分期投入到项目中.发 行人定期对募集资金的使用状况进行核查监督,确保募 集资金的使用符合出资人和发行人的利益. 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 不适用 常熟市交通公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码 1480271.IB、124737.SH 债券简称

14 虞交通债、14 虞交通 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间

2017 年6月28 日 评级结论(主体) AA+ 评级结论(债项) AA+ 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 主体评级 AA+含义为:受评对象偿还债务的能力很 强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;

债 项评级 AA+含义为:债券安全性很强,受不利经济环 境的影响较小,违约风险很低 债项评级标识所代表的含义 不变 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 3)保证人为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 常熟市交通公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

11 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用 不适用 债券代码:1480271.IB、124737.SH 债券简称

14 虞交通债、14 虞交通 其他偿债保障措施概述 常熟市政府对发行人承建项目的周边土地出让收益返 还为本期债券的偿付提供了有力支持.根据 常政复 【2013】129 号 文,常熟市人民政府同意将常熟市三 环路东南环段附近可供整理的 504,552 平方米(合755 亩)土地的出让收益作为发行人建设本期债券募集资金投 资项目的投资回报.一共五宗地块共计 504,552 平方米 (合755 亩) ,在几年内正陆续出让,土地出让收益优先 用于偿还项目建设所形成的债务. 发行人执行情况良好,与募集说明书中的相关承诺一致. 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 其他偿债保障措施的变化情 况对债券持有人利益的影响 (如有) 不适用