PDF《金融机构》

遗失声明

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DEFGH 北京立思辰新技术有限公司 ! #$ 年%月!$ 日 券业点兵 !&

#$ 年%月!$ 日 星期三 责编吕江涛 制作 李波01 电话&

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$ 金融机构

本报记者 吕江涛 昨日晚间!东方雨虹公布了其公开 发行可转换公司债券网上中签结果 #全 民打新债$导致了此次#雨虹转债$ 的网 上发行中签率只有 据&

证券日报'

记者统计!*!#&

年 以来累计待发行可转债 ##&

只! 合计 金额为 $!+% +% 亿元% 其中!证监会已 经审核通过但尚未发行的有 #+ 支!募 资金额合计 *%'

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亿元% 有分析指出! 虽然目前可转债业务对券商来说只是 #微利$!但#全民打新债$可能导致新 股民大扩容! 对券商构成更长远的利 好% 东方雨虹转债遭疯抢 进入全民打新债时代 可转债作为证券市场中的小品种!此前并不为普通投资者所熟知!整 个市场多数时间都在 #!!! 亿元市值 附近徘徊%因此!申购可转债是不少投 资者并未经历过的事情% 然而!今年 '

月%日!证监会发布 &

证券发行与承销管理办法'

! 与之前 的债券发行办法相比! 一个最大的变 化就是将现行的资金申购改为信用申 购! 以解决可转债和可交换债发行过 程中产生的较大规模资金冻结问题! 这样一来!#打新债$ 变成和打新股一 样!先抽签!中了再交钱% '

月*( 日晚间!东方雨虹发布可 转债发行公告!将在 '

月*, 日采用信 用发行方式发行 #% ( 亿元雨虹转债! 这也意味着雨虹转债成为国内首只实 施信用申购的可转债% 虽然投资者对此有所预期! 但是 '

月*, 日的网上申 购还是让投资者产生了不少疑惑%是否足额打满##!!! 万元$额度成了困扰投资者的难题%因 为此次发行公告中强调! 投资者连续 #* 个月内累计出现 $ 次中签但未足额缴款的情形时 !+ 个月内 不得参与网上新股(可转债及可交换债申购% 很快! 有券商给出了解答)#!!! 万元上限参与的账户数量约在'

!!! 个左右时! 名义申购资金将在 '

!! 亿元!对应中签率 ! %*)!满额打新账户 有望获配 % #% 万元% 多家券商预计! 按照票面金额 #!! 元进行认购的 #雨 虹转债$! 其上市初期价格可能达到 ##, 元-##% 元区间!因此实际获利金 额可能达到 # !+ 万元至 # $'

万元% 蜂拥而至的散户投资者让雨虹转 债中签率创出新低% 东方雨虹晚间公 告称!最终雨虹转债网上中签率为有效申购户数为*+# +, 万户% 在东方雨虹转债的发行遭遇投资 者疯抢之后!有业内人士预计.目前可 转债申购就像免费抽奖. 低门槛将使 #低中签率(全民打新$成为常态% 供给将迎来爆发 成券商拉拢新股民神器 上海某大型上市券商的一位投行 人士对&

证券日报'

记者表示!此次可 转债申购新规落地! 最重要也是最直 接的影响是! 传统转债的发行即将再 次拉开帷幕% 此前由于系统改造等原 因!新债迟迟未能放量!随着新修订的 &

办法'

正式实施!信用申购扫清了转 债发行的最后障碍! 前期堆积的一些 已过会公司将会逐步发行! 转债供给 将迎来爆发% 同花顺数据显示!*!#&

年以来累 计待发行可转债 ##&

只! 合计金额为 $!+% +% 亿元% 其中!证监会已经审核 通过但尚未发行的有 #+ 支!募资金额 合计 *%'