PDF《2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司》

3 门备案,在债券存续期内固定不变.

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设Z本金提 前偿付条款,自本期债券存续期第三年起,即2019 年起至

2023 年, 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金, 到期利息 随本金一起支付.

(六) 发行方式与对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设Z的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定者除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(七)债券担保:本期债券无担保.

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.

2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券募集说明书 目录释义.2 第一条 债券发行依据.5 第二条 本次债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

10 第四条 认购与托管

13 第五条 债券发行网点.15 第六条 认购人承诺

16 第七条 债券本息兑付办法.18 第八条 发行人基本情况.19 第九条 发行人业务情况.34 第十条 发行人财务情况.19 第十一条 已发行尚未兑付的债券

94 第十二条 募集资金用途.95 第十三条 偿债保证措施.107 第十四条 风险与对策.114 第十五条 信用评级

121 第十六条 法律意见

125 第十七条 其他应说明的事项.127 第十八条 备查文件

128 2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券募集说明书

2 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司/兴安开投 指黔西南州兴安开发投资有限公司. 义龙试验区 指贵州省城乡统筹发展综合改革义龙试验区. 黔西南州 指黔西南布依苗族自治州. 义龙集团 贵州义龙(集团)投资管理有限公司. 本期债券 指发行人发行的2016年黔西南州兴安开发投 资有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2016年黔西南州兴安开发投资有限公 司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2016年黔西南州兴安开发投资有限公 司公司债券募集说明书摘要》 . 申购和配售办法说明 指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2016年黔西南州兴安开发投资有限 公司公司债券申购和配售办法说明》 . 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商/簿记管理人/债 权代理人 指国泰君安证券股份有限公司. 债权代理协议 指发行人与国泰君安证券股份有限公司签订 的《黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券 债权代理协议》 . 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的基本 利差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购 订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由

2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券募集说明书

3 发行人与主承销商根据申购情况确定本期债 券的最终发行规模及发行利率的过程. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商和分销商组成的承销团. 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的《2015 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券 承销协议》 . 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签 订的《2015年黔西南州兴安开发投资有限公司 公司债券承销团协议》 . 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券,并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入,并按时、足额划拨与本期 债券各自承销份额对应的款项. 账户监管人 指贵州银行股份有限公司兴义瑞金支行. 债券持有人会议规则 指发行人制定的《黔西南州兴安开发投资有限 公司公司债券持有人会议规则》 . 资金账户 指发行人在账户监管人处开立的用于募集资 金归集及偿债拨付的专用账户. 资金账户监管协议 指发行人与贵州银行股份有限公司兴义瑞金 支行签订的《2015年黔西南州兴安开发投资有 限公司公司债券债券资金账户监管协议》 . 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) . 工作日、日 指每周一至周五,法定节假日除外.