PDF《2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司》

24 层 经办人员:周杰、朱思凝 办公地址:上海市浦东新区世纪大道

1168 号东方金融广场 B 座1101 号 联系

电话:021-58785888 传真:021-20283853 邮政编码:200120

七、账户监管人:贵州银行股份有限公司兴义瑞金支行 负责人:张学成 营业场所:兴义市瑞金大道兴义商城 经办人员:鲁统华

2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券募集说明书

9 办公地址:兴义市瑞金大道兴义商城 联系

电话:0859-8123285 传真:0859-8122708 邮政编码:552400

2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券募集说明书

10 第三条 发行概要

一、发行人:黔西南州兴安开发投资有限公司.

二、债券名称:2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债 券(简称

16 兴安债 ) .

三、发行总额:人民币 13.90 亿元.

四、债券期限:7 年期.

五、债券利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) .本期债券在存续期 内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人 与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部 门备案,在债券存续期内固定不变.

六、还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设Z本金提前 偿付条款,自本期债券存续期第三年起,即2019 年起至

2023 年,逐 年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金, 到期利息随 本金一起支付.

七、发行价格: 本期债券面值

100 元人民币, 平价发行, 以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

八、发行方式与对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设Z的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定者除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

2016 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券募集说明书

11

九、发行期限:3 个工作日,自发行首日至

2016 年6月24 日.

十、认购与托管: 投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中 央国债登记结算有限责任公司托管记载. 十

一、承销方式:承销团余额包销. 十

二、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA. 十

三、债券形式:实名制记账式债券. 十

四、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2016 年6月21 日. 十

五、发行首日:本期债券发行的第

1 日,即2016 年6月22 日. 十

六、起息日:自发行首日开始计息, 本期债券存续期限内每年 的6月22 日为该计息年度的起息日. 十

七、计息期限:本期债券的计息期限为

2016 年6月22 日至

2023 年6月21 日. 十

八、付息日:本期债券的付息日为

2017 年至

2023 年每年的

6 月22 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

九、兑付日:本期债券的兑付日为

2019 年至

2023 年每年的

6 月22 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第