PDF《关于吉林森林工业股份有限公司》

2016 年11 月25 日,园区园林股东会会议审议通过本次交易中关于收购园 区园林的方案.

2016 年11 月4日,本次交易预案已经取得吉林省国资委的原则性同意.

2017 年4月28 日,交易对方森工集团作出董事会决议,同意认购上市公司 募集配套资金所发行股份.

2017 年5月8日,本次交易方案已经上市公司第七届董事会第四次会议审 议通过.

2017 年5月22 日,泉阳泉、泉阳饮品、园区园林的资产评估报告已经吉林 省国资委备案.

2017 年5月23 日,吉林省国资委已经批准本次交易方案.

2017 年5月24 日,上市公司股东大会已经审议通过本次交易方案.

2017 年7月27 日,本次交易募集配套资金方案调整事宜已经上市公司第七 届董事会第五次会议审议通过.

(二)本次发行监管部门审核过程

2017 年8月16 日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开

2017 年第47 次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项获得无条件通过. 本次交易已取得中国证监会于

2017 年10 月10 日出具的《关于核准吉林森 林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2017]1796 号) ,核准公司向中国吉林森林 工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金事宜.

三、本次发行的具体情况

(一) 《认购邀请书》的发出 独立财务顾问(主承销商)于2018 年1月29 日(T-3 日)开始,以电子邮 件和特快专递的方式向

60 家符合条件的投资者(不重复计算相同机构) (其中包 括吉林森工截至

2017 年12 月31 日收市后的前

20 名股东(13 家) (不含控股股 东、实际控制人及其关联方) 、20 家基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险公 司,已经表达认购意向的

12 家其他投资者)发送了《吉林森林工业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票认购邀请书》 及其附件《申购报价单》 ,邀请其参与本次发行的认购报价. 经核查,独立财务顾问(主承销商)认为, 《认购邀请书》的发送范围符合 《上市公司证券发行管理办法》 、 《证券发行与承销管理办法》 、 《上市公司非公开 发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人

2017 年第一次临时股东 大会通过的本次非公开发行股票方案的要求. 同时, 《认购邀请书》 真实、 准确、 完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的 具体规则和时间安排等情形.

(二)投资者申购报价情况

2018 年2月1日(T 日)9:00-12:00,在北京市地平线律师事务所律师的见 证下,经发行人、独立财务顾问(主承销商)与律师的共同核查确认,4 家投资 者按时、完整地发送全部申购文件,且足额缴纳保证金(基金公司无须缴纳) , 报价均为有效报价.上述

4 家投资者的有效报价情况如下: 序号 询价对象名称 申购价格 (元/股) 申购金额 (万元) 获配数量 (万股)

1 魏方 6.80 3,300.00 210.0000

2 赵立勋 6.82 2,200.00 323.5294 6.81 2,200.00 6.80 2,200.00

3 吉林省吉盛资产管理有限责任公司 6.80 10,000.00 1,470.5882

4 吉林省亚东国有资本投资有限公司 6.81 5,500.00 882.3529 6.80 6,000.00 经核查, 上述申购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关 联人、董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问(主承销商)及与上述机构及 人员存在关联关系的关联方. 经核查,参与本次申购的投资者均以其自有资金参与认购,不在《私募投资 基金监督管理暂行办法》 以及 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 (试行) 》 所规定的登记备案范围内, 因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续.