PDF《证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯》

6 元/股. 截止

2016 年3月31 日, 公司经审计的属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.09 元,本次股票 发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、市净率 等多种因素的基础上,与投资者协商后最终确定. 公告编号:2017-007

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(四)发行股份数量及预计募集资金总额 本次拟发行股票的种类为人民币普通股,本次发行股票不超过

500 万股(含500 万股) ,预计募集资金不超过 3,000 万元(含3,000 万元) .

(五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生 除权、除息的情形,不需对发行数量和发行价格进行相应调整.公司 自取得挂牌通知书以来从未实施过分红派息、转增股本,对公司本次 股票发行价格不会造成影响.

(六)新增股份登记和股票限售安排 法定限售: 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有 限公司北京分公司.若公司董事、监事、高级管理人员参与认购,则 其所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》 、 《全国中小企业股 份转让系统业务规则(试行) 》及其他相关规定进行转让. 自愿限售: 本次股票发行自愿锁定承诺相关安排 (若有) 将在 《股 份认购合同》中进行约定.

(七)募集资金用途 本次募集资金总额不超过 3,000 万元(含3,000 万元) ,扣除发行 费用后,全部用于补充流动资金. (1)公司本次募集资金用于补充流动资金的必要性 公告编号:2017-007

9 公司的产品主要分为三大类:高低压成套设备、电气安全类产品 及电力监控类产品, 下游客户主要为汽车行业及与之相配套的汽车零 部件行业,住宅,大型医院、学校,工矿企业等,产品主要应用于公 用事业与工业用电项目,在销售产品时会存在一定账期,业务资金使 用周期较长,应收账款占业务收入比重较大,因此,公司业务的发展 对公司的流动资金有着较高的要求.在补充流动资金时,公司虽然可 以利用自身经营积累满足部分需求, 但业务规模的快速扩张仍形成了 较大的营运资金缺口,为配合公司

2017 年业务的高速增长,公司拟 进行此次股票发行,募集资金用于补充流动资金. (2)测算假设 流动资金占用金额主要来自于公司经营过程中产生的经营性流 动资产和经营性流动负债, 公司预测了

2016 年末与

2017 年末的经营 性流动资产和经营性流动负债, 并分别计算了各年末的经营性流动资 金占用金额(即经营性流动资产和经营性流动负债的差额) .公司新 增流动资金需求即为

2017 年末和

2016 年末流动资金占用金额的差额, 计算公式如下: 新增流动资金缺口=2017 年末流动资金占用金额-2016 年末流动资金占用金额. i. 收入预测 公司

2016 年度营业收入金额预测为 70,000,000.00 元,同比上涨 579.76%.业绩增长的主要原因包括:

1、2015 年10 月,为了开拓业 务范围,扩大公司产业链,同时避免吉林省华盛电力设备有限公司与 公告编号:2017-007

10 公司产生潜在的同业竞争, 华盛电力已于

2015 年10 月将用于生产高、 低压成套设备等产品的固定资产经过评估出售给公司. 关联方吉林省 华盛电力设备有限公司将高低压成套设备业务转移至公司, 而其高低 压成套设备生产技术和市场渠道已经相对成熟, 其客户广泛分布于汽 车行业及与之相配套的汽车零部件行业,住宅,大型医院、学校,工 矿企业等,公司目前与多家房地产开发商、一汽-大众汽车有限公司 和长春电力集团有限公司开展合作有着良好的合作关系, 具备较好的 客户基础, 保证了业务转移后公司高低压成套设备后续的市场销售业 绩.