PDF《蒋雪雁》

蒋雪雁 合伙人 方达律师事务所 +86 139-1033-6081 +86 10-5769-5627 xueyan.

[email protected] 执业领域 蒋雪雁律师是方达律师事务所北京办公室的合伙人.她的主要 执业领域包括境内外证券发行与上市、上市公司并购重组、私 募股权投资. 近期代表性交易 股权类证券发行: ? 代表德意志银行、美银美林、中信证券参与国银租赁首次公开发行 31.4 亿股H股并上市;

? 代表摩根大通、中金公司、瑞银证券参与中国中车发行

6 亿美元 H 股可转 债;

? 代表摩根大通、中金公司、瑞银证券参与中国铁建发行

5 亿美元 H 股可转 债、发行 34.5 亿人民币 H 股可转债;

? 代表高盛高华参与洛阳钼业公开发行

49 亿元 A 股可转债;

? 代表高盛高华参与重庆银行首次公开发行 7.7 亿股 H 股并上市 ? 代表重庆银行增发 421,827,300 股H股;

? 代表高盛高华参与宁波银行首次公开发行 A 股并上市;

? 代表宁波银行非公开发行 3.84 亿股 A 股、非公开发行 3.66 亿股 A 股、非公 开发行 4,850 万股优先股;

? 代表高盛高华参与贵州益佰非公开发行 3,537 万股 A 股;

? 代表中国石化增发 28.45 亿股 H 股;

? 代表中国石化发行

117 亿港元 H 股可转债、300 亿元分离交易可转债和

230 亿元 A 股可转债;

? 代表摩根华鑫参与北京银行非公开发行 11.06 亿股 A 股;

? 代表中国国航首次公开发行 H 股并上市、非公开发行 1.93 亿股 A 股;

? 代表摩根史丹利参与中国建材首次公开发行 H 股并上市.

1 投资并购: ? 代表国家集成电路产业投资基金投资耐威科技(300456.SZ)及其子公司纳 微矽磊,交易金额人民币

20 亿元;

? 代表国家集成电路产业投资基金与上海华力微电子有限公司、上海集成电路 产业投资基金股份有限公司共同投资上海华力集成电路制造有限公司,交易 金额人民币 294.5 亿元;

? 代表药明康德收购江苏信孚药业有限公司;

? 代表国家集成电路产业投资基金和中电创新基金(有限合伙)共同投资盛科 网络(苏州)有限公司,交易金额人民币 3.1 亿元;

? 代表高达资本与其他投资人共同投资喜马拉雅,交易金额合计人民币 34,305 万元;

? 代表国家集成电路产业投资基金作为基石投资者认购国微技术(02239.HK)首次公开发行的 10%股份,交易金额约 1.1 亿港币;

? 代表中建投租赁引入凯雷、招商中国等战略投资者,交易金额人民币 9.5 亿元;

? 代表拉卡拉支付公司引入太平人寿、大地财险等战略投资者,交易金额人民 币14.5 亿元;

? 代表国家集成电路产业投资基金投资艾派克科技(002180.SZ),交易金额 人民币

5 亿元;

? 代表中国石化实施销售板块混合所有制改革,交易金额人民币 1,070 亿元;

? 代表 A+H 股上市公司中国石化仪征化纤与石化油服置换资产,配套融资人 民币

60 亿元;

? 代表紫光集团收购美国上市公司展讯通信,交易金额美元 16.9 亿元;

? 代表中国信达出售西安银行第一大股权,交易金额人民币 22.5 亿元;

? 代表国家集成电路产业投资基金投资中微半导体,交易金额 8,000 万美元;

? 代表摩根士丹利人民币基金投资科锐人力并拆除红筹架构,交易金额人民币 2,700 万元;

? 代表中国石化收购中石化集团持有的安哥拉

18 石油区块资产,交易金额美 元24.6 亿元;