PDF《蒋雪雁》

? 代表中国石化要约收购 A 股上市公司齐鲁石化、扬子石化、中原油气及石 油大明,交易金额分别为人民币 35.6 亿元、48.8 亿元、30.9 亿元、27.5 亿元;

? 代表中国石化吸收合并 H 股上市公司北京燕化、镇海炼化,交易金额分别 为港币 38.5 亿元、港币 76.7 亿元;

2 债券类证券发行: ? 代表中信建投参与安邦人寿发行

150 亿元资本补充债券;

? 代表一嗨汽车发行

2 亿元美元债券;

? 代表中国石化公开发行

2015 年公司债券,第一期

200 亿元;

? 代表中国国航发行

2012 年公司债券,共计

100 亿元;

? 代表中国石化 2012-2015 期间发行多期短期融资券;

? 代表同方股份 2012-2015 期间发行多期短期融资券、中期票据等债务融资工 具;

? 代表宁波银行、重庆银行发行金融债券、二级资本债券、绿色金融债等;

? 代表中银国际、交银国际参与中央人民政府财政部自

2009 年以来每年在香 港发行人民币债券;

? 代表中国石化集团通过境外 SPV 发行

30 亿元美元债券、5 亿元美元债券、 27.5 亿元美元债券、5.5 亿元欧元债券 ? 代表高盛参与中国石化集团通过境外 SPV 发行

50 亿元美元债券、30 亿元美 元债券;

? 代表中国石化通过境外 SPV 发行

35 亿元美元债券;

? 代表中国石化集团盛骏公司发行

30 亿元美元商业票据;

? 代表中银国际、交银国际参与中国进出口银行境外发行

40 亿元人民币债 券;

? 代表中银国际参与和合公路在香港发行 13.8 亿元人民币债券、6 亿元人民币 债券;

? 代表交银国际参与晨鸣纸业在香港发行

5 亿元人民币债券;

? 代表中银国际参与招商局集团在香港发行

7 亿元人民币债券;

? 代表瑞士信贷、德意志银行参与中国镍资源在境外发行

20 亿港元可转换债 券;

? 代表摩根史丹利参与亚洲铝业在境外发行 4.5 亿元美元高级债券. 教育背景 ? 北京大学 法学院 法学硕士学位 ? 北京大学 法学院 法学学士学位 执业资格 ? 中华人民共和国

3 职业背景 在加入方达律师事务所北京办公室之前,蒋雪雁律师曾在一家领先的中国律师 事务所担任合伙人.蒋雪雁律师至今先后执业已达十三年. 4