PDF《BYD COMPANY LIMITED》

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比亚迪股份有限公司BYD COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1211) 网站:http://www.byd.com.cn 海外监管公告以下为比亚迪股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之 「比亚迪股份有限公 司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书摘要」. 承董事会命 比亚迪股份有限公司 主席 王传福 中国?深圳,二零一五年八月十日 於本公布刊发日期,本公司董事会包括执行董事王传福先生,非执行董事吕向阳先生及 夏佐全先生,以及独立非执行董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士. 比亚迪股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书摘要 1-2-1 比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED (住所:深圳市龙岗区葵涌镇延安路) 公开发行

2015 年公司债券(第一期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12 层、15 层 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 高盛高华证券有限责任公司 国开证券有限责任公司 (债券受托管理人) 住所:北京市西城区金融大街

7 号英蓝 国际金融中心

12 层、15 层 住所:北京西城区金融大街

7 号北京英蓝国际中心

18 层 住所:北京市朝阳区安华外馆 斜街甲

1 号泰利明苑写字楼 A 座二区

4 层二一四年八月 比亚迪股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书摘要 1-2-2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 比亚迪股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书摘要 1-2-3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关 章节.

一、本公司于

2015 年7月1日经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]1461 号 文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币

30 亿元 (含30 亿元)的公司债券.本次债券采用分期发行方式,其中首期发行规模为

15 亿元,自证监会核准发行之日起

12 个月内完成;

其余各期债券发行,自证监会核 准发行之日起

24 个月内完成.

二、本集团主体长期信用等级为 AA+,本期债券等级为 AA+;

本集团最近 一期末的净资产为 29,059,222 千元(2015 年3月31 日合并报表中所有者权益合 计(含少数股东权益) ) ,2015 年3月31 日合并口径资产负债率为 68.49%,母公 司口径资产负债率为 61.94%;

本集团最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为355,987 千元(取自

2012 年、2013 年及

2014 年合并报表中归属于母公司所有 者的净利润) ,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券简称

15 亚迪

01 ,债券代码为

112264 ,具体发行及挂牌上市安排请参见发行公告.