PDF《BYD COMPANY LIMITED》

三、本期债券将申请在深交所上市交易.但由于具体上市事宜需要在本期债 券发行结束后方能进行, 发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在证券 交易场所上市流通,且由于本期债券的发行和交易均面向合格投资者,存在交易 不活跃的风险,发行人亦无法保证本期债券会在债券二级市场有持续活跃的交 易.因此,本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市 流通而无法立即出售本期债券, 或者由于债券上市后交易不活跃所带来的流动性 风险.

四、本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持 有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资 者, 公众投资者不得参与发行认购. 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.投资者认购 或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受 《债券持有人会议规 则》 并受之约束. 债券持有人会议决议对全体本期债券持有人 (包括未出席会议、 出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人)具有同等的效力和约束力. 比亚迪股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书摘要 1-2-4

五、本集团主体长期信用等级为 AA+,本期债券等级为 AA+,本期债券符 合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按证券登记公司的相关规 定执行.

六、2012 年,受国内宏观经济形势不明朗因素影响,国内汽车市场需求增 速持续放缓,本集团汽车业务发展平稳;

受主要客户市场份额下降影响,本集团 手机部件及组装业务经营业绩同比略有下降;

受全球太阳能市场持续低迷影响, 本集团太阳能电池业务经营业绩同比大幅下降. 尽管本集团加大市场开拓力度及 采取适当成本控制措施,太阳能电池业务亏损额逐步收窄,但仍较大程度的拖累 了集团的整体业绩.2012 年,本集团实现销售收入 46,853,774 千元,实现归属 上市公司股东的净利润 81,377 千元.

2013 年,本集团各业务板块表现理想,其中汽车业务实现收入 27,015,706 千元,同比增长 9.62%;

手机部件及组装业务因开拓了其他全球手机领导厂商的 智能手机新业务,实现销售收入 19,868,298 千元,同比增长 13.71%;

二次充电 电池因成功赢得全球领先智能手机厂商的高端机型电池订单,实现销售收入 5,323,374 千元,同比增长 12.39%.2013 年,本集团实现销售收入 52,863,284 千元,较2012 年增长 12.83%;

实现归属上市公司股东的净利润 553,059 千元,较2012 年增长 579.63%.

2014 年,尽管本集团新能源汽车业务收入实现爆发式增长,同比增长约

6 倍,但受传统燃油汽车政策变化及激烈的市场竞争影响,汽车业务整体销量同比 下降约 21.33%,但由于本集团相继推出的部分中高端车型逐渐成为汽车产品结 构的主要部分, 总体而言汽车产品单价提升, 汽车业务实现收入 27,833,741 千元, 同比增长 3.03%;

手机部件及组装业务获得大客户新推出的多个中高端智能手机 订单并实现量产,实现销售收入 24,479,565 千元,同比增长 23.21%;

二次充电 电池业务实现收入 5,338,849 千元,同比增长 0.29%.2014 年,本集团实现销售 收入 58,195,878 千元, 较2013 年增长 10.09%, 实现净利润 739,870 千元, 较2013 年小幅下降 4.64%,但由于归属于少数股东的权益增加导致归属于上市公司股东 的净利润减少,本集团实现归属于上市公司股东的净利润 433,525 千元,较2013 年下降 21.61%. 随着产品市场的竞争日趋激烈及市场需求的持续变化, 本集团各项业务仍将 面临严峻的挑战.如果未来本集团产品无法持续满足市场需求,或未能采取有效 比亚迪股份有限公司公开发行