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1 3-1-1 平安证券有限责任公司 关于永兴特种不锈钢股份有限公司首次公 开发行股票发行保荐书 中国证券监督管理委员会: 平安证券有限责任公司(以下简称 本保荐机构 )接 受永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称 发行人 )的 委托,担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构.

本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》 、 《证券法》 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤 勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性.

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一、保荐代表人及其他项目人员情况

二、发行人基本情况 发行人名称: 永兴特种不锈钢股份有限公司 英文名称: Yongxing Special Stainless Steel Co.,Ltd. 公司住所: 浙江省湖州市杨家埠 法定代表人: 高兴江 成立日期: 2000年7月19日 整体变更日期:2007年6月28日 注册资本: 15,000万元 经营范围:不锈钢等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、 线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工,经营进 出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目) . 证券发行类型:人民币普通股(A股)

三、保荐机构与发行人的关系 本保荐机构与发行人不存在下列情形:

(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联 方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份 成员 姓名 保荐业务执业情况 保荐代表人 齐政 曾负责及参与了敦煌种业 (600354) IPO、 北纬通信 (002148) IPO、大北农(002385)IPO、时代科技(000611)再融资. 林剑云 曾负责及参与了姚记扑克 (002605) IPO、 大江股份 (600695) 再融资. 协办人 高圣亮 曾负责及参与了瑞丰高材 (300243) IPO、 永清环保 (300187) IPO、金禾实业(002597)IPO、开元仪器(300338)IPO. 项目组其他成员 徐洋、秦国安、丁萌萌、王雨

3 3-1-3 的情况;

(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方 持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份 的情况;

(三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、 高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况;

(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方 与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保 或者融资等情况;

(五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系.

四、保荐机构内部审核程序及内核意见

(一)内部审核程序 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市申请文 件履行了严格的内部审核程序:

1、2010年3月3日至2010年3月7日,本保荐机构内部核 查部门对发行人申请文件进行了初步审核,并形成了审核报 告.

2、本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行 了逐项回复和整改.

3、本保荐机构内核小组于2010年3月18日召开内核会 议,对发行人首次公开发行股票并上市申请文件进行审核.

4、本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实,内 部核查部门对内核意见落实情况进行了检查.

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(二)内核意见 本保荐机构内核会议经充分讨论,形成如下意见:永兴 特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票符合相关法律 法规的要求,相关申请文件未发现虚假、误导性陈述或重大 遗漏,同意推荐永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行 股票并上市.