PDF《杭州银行股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告》

杭州银行股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告 保荐机构(主承销商) :中国国际金融股份有限公司 特别提示

1、杭州银行股份有限公司(以下简称 杭州银行 、 发行人 或 公司 )根据《证券发行与承销管理办法》 (证监会令[第121 号], 以下简称 《管理办法》 ) 、 《首次公开发行股票承销业务规范》 (中证协发[2016]7 号,以下简称 《业务规 范》 ) 、 《首次公开发行股票配售细则》 (中证协发[2016]7 号,以下简称 《配售 细则》 )和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 (中证协发[2016]7 号, 以下简称 《投资者管理细则》 ) 、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则》 (以下简称 《网上发行实施细则》 )及《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则》 (以下简称 《网下发行实施细则》 )等相关规定首次公开发行 股票.

2、本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台(以下简称 申购平台 )进行,请网下投资者认真阅读本 公告关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公 布的《网下发行实施细则》的相关规定.

3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大 变化,敬请投资者重点关注.

4、 发行人和保荐机构 (主承销商) 中国国际金融股份有限公司 (以下简称 中 金公司 、 保荐机构(主承销商) )根据初步询价结果,综合考虑发行人基本 面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协 商确定本次发行价格为 14.39 元/股,网下发行不再进行累计投标询价.

5、本次发行价格 14.39 元/股对应的市盈率为: (1) 10.23 倍 (每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的

2015 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) ;

(2)9.21 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的

2015 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算) . 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 ,发行人所属行业为货币金融服 务业(J66) .截至

2016 年9月20 日(T-3 日) ,中证指数有限公司发布的该行 业最近一个月平均静态市盈率为 6.43 倍. 由于本次发行价格对应的

2015 年摊薄后市盈率为 10.23 倍,高于同行业上 市公司二级市场平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归, 股价下跌给新股投资者带来损失的风险.根据《关于加强新股发行监管的措施》 (证监会公告[2014]4 号)等相关规定,发行人和主承销商在网上申购前三周内 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风 险特别公告,公告的时间分别为

2016 年9月22 日、2016 年9月29 日和

2016 年10 月10 日.

6、投资者请按此价格在

2016 年10 月14 日(T 日)进行网上和网下申购, 申购时无需缴付申购资金.本次网下发行申购日与网上申购日同为

2016 年10 月14 日(T 日) , 其中, 网下申购时间为 9:30-15:00, 网上申购时间为 9:30-11:30, 13:00-15:00.

7、 主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、 同一申购价格同一申购数量上 按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申 购量不低于申购总量的 10%. 当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该价 格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%.