PDF《杭州银行股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告》

8、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申 购.

9、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》 ,于2016 年10 月18 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及 时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在

2016 年10 月18 日(T+2 日) 日终有足额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销.

10、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时, 主承销商将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露.

11、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约 责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案.网上投资者连续

12 个月内 累计出现

3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购.

12、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真 阅读本公告及

2016 年9月12 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券 报》和《证券日报》上的《杭州银行股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排 及初步询价公告》 ,以及分别于

2016 年9月22 日、2016 年9月29 日和

2016 年10 月10 日刊登的投资风险特别公告. 重要提示

1、 杭州银行股份有限公司首次公开发行不超过 26,175.00 万股人民币普通股 (A 股) (以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2058 号文核准.本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有 限公司.杭州银行股份有限公司的股票简称为 杭州银行 ,股票代码为

600926 , 该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码 为

730926 .

2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称 网上发行 )相结合的方式.发行人和主承销商将通过网下初步询价确定 发行价格, 网下不再进行累计投标.网下发行由主承销商通过上交所网下申购平 台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 进行. 上交所网下申购平台网址为: https://120.204.69.22/ipo. 请符合条件的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购.通过网下申购平台报 价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30 -15:00.关于网下申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)-服务-IPO 业 务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 、 《网下 IPO 系统 用户手册(申购交易员分册) 》等相关规定.

3、本次发行的初步询价工作已于

2016 年9月20 日(T-3 日)完成,发行 人和主承销商根据网下投资者报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行 业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价 格为 14.39 元/股. 本次发行规模为 26,175.00 万股,全部为公开发行新股,本次发行前股东所 持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售. 本次发行股份数量占发行后公 司总股本的比例为 10.00%,其中:网下初始发行数量为 18,322.50 万股,占本次 发行规模的 70%;