PDF《温氏食品集团股份有限公司》

温氏食品集团股份有限公司 公司债券(第一期)受托管理事务报告 (2018 年度) 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 (北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层)

2019 年6月1重要声明 中国国际金融股份有限公司( 中金公司 )编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《温氏食品集团股份有限公司

2018 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专 业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明.

2 目录 重要声明

1

第一章 本期公司债券概要

3

第二章 发行人

2018 年度经营和财务状况

6

第三章 发行人募集资金使用情况

14

第四章 增信机制及偿债保障措施情况

18

第五章 债券持有人会议召开的情况

19

第六章 受托管理人履行职责情况

21

第七章 本期公司债券本息偿付情况

22

第八章 本期公司债券跟踪评级情况

23

第九章 发行人证券事务代表的变动情况

24

第十章 其他事项

25 3

第一章 本期公司债券概要 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]596 号 文件核准, 温氏食品集团股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 温氏 股份 )获准面向合格投资者公开发行不超过

50 亿元公司债券.温氏 股份于

2017 年3月20 日发行广东温氏食品集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) ,发行情况概要如下:

一、债券名称:广东温氏食品集团股份有限公司

2017 年面向合 格投资者公开发行公司债券(第一期) .

二、债券简称及代码:

17 温氏

01、112506.

三、发行主体:温氏食品集团股份有限公司.

四、发行规模:人民币

5 亿元.

五、债券期限:本期债券的期限为

5 年期,附第

3 年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权.

六、债券票面金额:人民币

100 元.

七、发行价格:按票面金额平价发行.

八、起息日:2017 年3月20 日.

九、付息日:本期债券的付息日期为

2018 年至

2022 年每年的

3 月20 日. 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

3 月20 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息.

十、本金支付日:本期债券的兑付日为

2022 年3月20 日,若投

4 资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为

2020 年3月20 日. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间 兑付款项不另计利息. 十

一、还本付息的支付方式:本期债券采用单利按年计息,不计 复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一 起支付. 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券 持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理. 十

二、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息 金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总 额与对应的票面利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投 资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及 所持有的债券票面总额的本金. 十