PDF《温氏食品集团股份有限公司》

三、债券利率及确定方式: 本期债券票面利率为 4.60%,本 期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利. 本期债券的票面利率在存续期内前

3 年固定不变;

在存续期的第

3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票 面利率为存续期内前

3 年票面利率加调整基点, 在本期债券存续期后

2 年固定不变. 十

四、担保情况:本期债券无担保. 十

五、信用等级:经联合信用综合评定,本公司的主体信用等级 为AAA,本期债券的信用等级为 AAA.

5 十

六、募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全 部用于补充营运资金. 十

七、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者 投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担.

6

第二章 发行人

2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 温氏股份的经营范围为: 本企业自产产品及相关技术的出口业务 和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术的进口业务、本企业的进料加工和 三来一补 业务(按[99]外经 贸政审函字第

951 号文经营) .生产、加工、销售:禽畜、罐头食品、 冷冻食品、肉食制品、饲料;

农业科学研究与试验发展,相关技术的 检测、推广、培训(上述项目由分支机构凭许可证经营) . 公司是一家拥有

30 多年创业历史的大型畜禽养殖企业,以肉鸡 和肉猪养殖为主,以奶牛、肉鸭、蛋鸡、肉鸽养殖为辅,同时配套经 营食品加工、现代农牧装备制造、动物保健品制造、生鲜食品流通连 锁等产业.

二、发行人

2018 年度经营情况

2018 年,公司紧紧围绕 顺势而为,保持高质量增长,努力实 现新突破 的年度工作主线,抓住黄羽肉鸡行情回暖,全面推进养鸡 业转型升级工作;

在上半年猪价持续低迷,下半年突发非洲猪瘟疫情 的行业危机之下, 强抓基础建设和管理, 较好地防控了非洲猪瘟疫情, 肉猪销售规模稳步增长,首次突破两千万头. 在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下, 报告期内公司 销售商品肉鸡 7.48 亿只,肉猪 2229.70 万头,肉鸭 3133.31 万只,鸡7蛋1.94 万吨, 原奶 7.55 万吨, 成品奶 1.69 万吨;

实现营业收入 572.36 亿元,利润总额 42.84 亿元,归属于上市公司股东的净利润 39.57 亿元. 报告期内,公司主要的经营管理工作概述如下:

1、大力推动养鸡业转型升级,开创新的发展局面 推动管理组织制度创新.公司原来各肉鸡区域管理公司下辖肉 鸡、水禽、蛋鸡和屠宰销售业务.2018 年,公司经过深入研究后对 各种混合业务管理模式进行改革,将水禽、蛋鸡和屠宰销售业务从原 肉鸡区域管理公司中独立出来,新成立水禽公司、蛋业公司和鲜品公 司,组建专业团队以更加深入地研究各业务发展规划,推动专业化管 理.将原广东省内

3 个区域管理公司合并为广东养鸡公司,将16 个 规模较小、距离较近、发展空间受限的一体化公司整合为

7 个,持续 优化人力、种苗、饲料和市场等资源配置,管理效率得到提升. 优化升级肉鸡品种.2018 年,公司坚持以市场为导向,着力培 育高档类品种和适合屠宰类品种;

修订完善了

13 个品种的产品质量 标准,9 个品种的饲养标准,新兴矮脚黄鸡、丝羽乌骨鸡、青脚麻鸡