PDF《茂业国际控股有限公司》

3 C 「泰州第一」 指 泰州第一百货商店股份有限公司,一家於中国成立的 公司且为本公司的一家非全资附属公司 「泰州第一协议」 指 茂业商厦与茂业商业就转让泰州第一订立的日期为

2016 年6月6日的股份转让协议 「中兆」 指 中兆投资管理有限公司,一家於中国成立的公司且为 本公司的一家全资附属公司 C

4 C Maoye International Holdings Limited 茂业国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:848) 执行董事: 注册办事处: 黄茂如先生 (董事长) Floor 4, Willow House 锺鹏翼先生 Cricket Square 刘波先生 P.O. Box

2804 王斌先生 Grand Cayman KY1-1112 Cayman Islands 独立非执行董事: 邹灿林先生 总办事处: 浦炳荣先生 中国 梁汉全先生 深圳 深南东路

4003 号 世界金融中心

38 楼 敬启者: 有关视为出售茂业商业权益的主要交易绪言 兹提述本公司日期为

2016 年8月10 日的公告,内容有关 (1) 有关秦皇岛茂业协议及重 庆茂业协议的补充协议;

(2) 终止泰州第一协议及 (3) 视为出售茂业商业权益.茂业商业为 本公司的间接非全资附属公司,其股份於上海证券交易所上市. C

5 C 为筹集购买秦皇岛茂业及重庆茂业股权的资金 (总额为人民币 1,987,074,600 元) ,及优 化其资本结构及支持其未来发展计划,茂业商业董事会已原则上批准建议茂业商业配售, 嗣瞪桃到ㄒ榘捶⑿屑勖抗刹坏挽度嗣癖 6.08 元向不超过十 (10) 个独立第三方发行不 多於 372,874,200 股新股份,藉以筹集最高所得款项人民币 2,267,074,600 元. 於本通函日期,372,874,200 股新股份占茂业商业已发行股本约 21.53% 及占茂业商业因 发行新股份而扩大的已发行股本的约 17.72%. 建议茂业商业配售的主要条款概要载列如下: 建议茂业商业配售的预计日期 建议茂业商业配售预计将於获得中国证监会批准后 六(6) 个月内发生. 发行新股份的类别和面值 每股 A 股股份面值为人民币 1.00 元. 建议茂业商业配售的方法 建议茂业商业配售将以非公开发行的方式,向不多 於十 (10) 名目标投资者配售新股份,彼等及其最终 受益人 (如适用) 为独立第三方. 目标投资者 新股份将向不多於十 (10) 名目标投资者发行,包括 证券投资基金管理公司、证券公司、保险公司、信 托和投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及 其他企业投资者和符合中国证监会与茂业商业要求 的合资格自然人投资者.最后的目标投资者将於获 得中国证监会对建议茂业商业配售的批准后由茂业 商业的董事会 (依瞪桃倒啥氖谌竦) 与 相关承销商根泄ぜ嗷岚洳嫉南喙毓娑ㄐ叹 定.於最后实际可行日期,茂业商业并无发现任何 潜在的新股份认股人. C

6 C 定价及新股份发行价 每股新股份发行价按定价基准日期前连续二十 (20) 个交易日 (即从

2016 年4月27 日至

2016 年5月25 日 的二十 (20) 个交易日) 於上海证券交易所报 A 股平 均成交价的 90% 价格 (即人民币 6.18 元) 厘定.如茂 业商业在定价基准日至新股份发行日期间有除权或 除息事项,新股份发行价将进行相应调整. 因茂业商业已於

2016 年7月7日向茂业商业的股东 派发截至

2015 年12 月31 日止的年度股息,茂业商 业董事会司龆抗煞⑿屑鄹竦髡嗣癖 6.08 元. 每股新股份发行价为人民币 6.08 元,该价格: (i) 较於上海证券交易所