PDF《茂业国际控股有限公司》

2016 年5月25 日 (定价基 准日期前最后一个交易日) 所报每股 A 股收市 价折让约 3.49%;

且(ii) 较於上海证券交易所截止

2016 年5月25 日 (定 价基准日期前最后一个交易日) 前五 (5) 个交易 日的平均每股 A 股收市价折让约 3.83%. 每股新股份的最终发行价将於建议茂业商业配售获 得相关监管机构 (其中包括上海证券交易所及中国 证监会) 批准后,由茂业商业董事会与相关承销商 根杭劢峁跋喙胤煞ü婀娑宥.当新股份 最终发行价厘定之后,本公司将在适当时候作出进 一步公告. 认购人须以现金支付形式认购新股份. C

7 C 发行新股份数量 根抗尚鹿煞莘⑿屑畚嗣癖 6.08 元及建议茂业 商业配售筹集最高所得款项为人民币 2,267,074,600 元,最大发行新股份数额为 372,874,200 股. 如茂业商业在定价基准日至新股份发行日期间有除 权或除息,发行新股份数量将进行相应调整. 实际发行新股份数量将基於以下事项厘定,其中包 括(i) 获得中国证监会的批准后厘定最终发行价格;

及(ii) 目标投资者实际认购的新股份数量. 先决条件 建议茂业商业配售须待下列条件达成后方告完成: 1. 茂业商业董事会及股东批准;

2. 根鲜泄嬖蚬娑竦盟斜匦氲呐肌⑹谌ā⑼庥胄砜 (包括但不限於董事会及股东 的批准 (如需要) ) 并根鲜泄嬖蛲瓿杀竟 相关程序;

及3. 获得中国证监会的批准. 所得款项用途 扣除发行支出后,建议茂业商业配售所得款项约 87.65% 将用於茂业商业收购秦皇岛茂业和重庆茂业 股权,及所得款项........