PDF《中国光大实业（集团）有限责任公司》

中国光大实业(集团)有限责任公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 中国光大实业(集团)有限责任公司 (住所:北京市西城区复兴门外大街

6 号光大大厦

25 层)

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商/簿记管理人: (住所:上海市静安区新闸路

1508 号) 联席主承销商/债券受托管理人: (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 签署日期:2019 年月日中国光大实业(集团)有限责任公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

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115 声明募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 除非另有说明或要求, 募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同. 中国光大实业(集团)有限责任公司

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115 目录声明1目录2

第一节 发行概况

5

一、 发行人基本情况.5

二、本次公司债券发行的内部批准情况.5

三、 本次公司债券核准情况及核准规模.5

四、本期公司债券的主要条款.5

五、本期债券发行及上市安排.7

六、本次债券发行的有关机构.8

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.10

八、认购人承诺.10

第二节 风险因素

11

一、本期债券的投资风险.11

二、发行人的相关风险.12

第三节 发行人及本次债券的资信状况

17

一、本期债券的信用评级情况.17

二、信用评级报告的主要事项.17

三、跟踪评级的有关安排.17

四、公司的资信情况.19

五、最近三年主要偿债能力财务指标.20

六、前次发行公司债券募集资金使用情况.21

第四节 发行人基本情况

22

一、发行人概况.22

二、发行人历史沿革情况.22

三、 最近三年发行人股东变化情况和重大资产重组情况.24

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况.24

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况.26

六、 发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.30 中国光大实业(集团)有限责任公司

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七、发行人主营业务情况.35

八、发行人所处行业状况.46

九、发行人行业竞争地位及优势.53

十、发行人发展战略.55 十

一、公司治理情况.57 十

二、 发行人近三年内违法违规及受处罚情况.65 十

三、发行人独立性情况.65 十

四、发行人非经营性往来占款情况.66 十

五、发行人关联方、关联关系及关联交易情况.68 十

六、 控股股东、关联方对发行人资金占用以及发行人对控股股东、 关联方担保情况.73 十

七、 内部控制制度的建立及运行情况.74 十

八、信息披露事务与投资者关系管理.75

第五节 财务会计信息

77

一、 最近三年财务报表.77

二、最近三年合并报表范围及变化情况.85

三、最近三年主要财务指标.86

四、管理层讨论与分析(合并口径)88

五、有息债务情况.107

六、发行公司债券后公司资产负债结构的变化.107