PDF《中国光大实业（集团）有限责任公司》

七、资产负债表日后事项及或有事项.108

八、其他重要事项.109

九、受限资产情况.110

第六节 募集资金运用

112

一、本期募集资金数额.112

二、本期募集资金的运用计划.112

三、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响.112

四、专项账户管理安排.113

五、发行人关于本期债券募集资金的承诺.113 中国光大实业(集团)有限责任公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

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第七节 备查文件

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2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

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第一节 发行概况

一、 发行人基本情况 名称:中国光大实业(集团)有限责任公司 法定代表人:朱慧民 设立日期:2007 年11 月29 日 注册资本:4,400,000,000 元人民币 住所:北京市西城区复兴门外大街

6 号光大大厦

25 层 企业类型:有限责任公司(法人独资) 统一社会信用代码:91110000669900043B 经营范围:投资与投资管理,企业管理咨询,投资咨询,房地产开发,资产 管理,出租商业设施,技术开发.(

1、未经有关部门批准,不得以公开方式 募集资金;

2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;

3、不得发放贷 款;

4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;

5、不得向投资者承诺投资 本金不受损失或者承诺最低收益 ;

企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

二、本次公司债券发行的内部批准情况 本次债券发行经发行人于

2018 年12 月27 日召开的董事会会议审议通过, 并于

2019 年1月9日经公司股东光大集团以股东批复形式通过.

三、 本次公司债券核准情况及核准规模

2019 年4月15 日,经证监许可[2019]706 号文核准,公司获准公开发行不 超过人民币

15 亿元的公司债券.本次公司债券采用分期发行方式,其中首期发 行规模不超过

10 亿元(含10 亿元).

四、本期公司债券的主要条款 中国光大实业(集团)有限责任公司

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(一)发行主体:中国光大实业(集团)有限责任公司.

(二)债券名称:中国光大实业(集团)有限责任公司

2019 年面向合格投 资者公开发行公司债券(第一期).

(三)发行总额:本次发行的公司债券面值总额不超过人民币

15 亿元.本 次债券分期发行,本期发行不超过

10 亿元(含10 亿元).

(四)票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

(五)债券期限:本期债券期限为

3 年.

(六)债券利率及确定方式:本期公司债券票面利率为固定利率.债券票面 利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照市场情况确定.债券利 率不超过国务院限定的利率水平.

(七)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债 券在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按 照交易所的规定进行债券的转让等操作.

(八)还本付息方式:本期债券按年计息,不计复利.每年付息一次、到期 一次还本,最后一期利息随本金一同支付.