PDF《中国石油天然气股份有限公司》

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中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.09(2)条作出. 兹载列中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《中国石油天然气股份 有限公司

2012 年公司债券(第一期)上市公告书》 ,仅供参阅. 特此公告 中国石油天然气股份有限公司董事会

2012 年12 月3日於本公告之日,本公司董事会由蒋洁敏先生担任董事长,由周吉平先生担任副董事长兼执行董事,由廖永远 先生及冉新权先生担任执行董事,由李新华先生、王国梁先生、汪东进先生及喻宝才先生担任非执行董事, 由刘鸿儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事. 证券代码

601857 证券简称 中国石油 编号 临2012-017 中国石油天然气股份有限公司 (住所:北京市东城区安德路

16 号)

2012 年公司债券(第一期) 上市公告书

5 年期品种

10 年期品种

15 年期品种 证券简称

12 中油

01 12 中油

02 12 中油

03 证券代码

122209 122210

122211 上市时间:2012 年12 月4日上市地:上海证券交易所 保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人 中信证券股份有限公司 联席主承销商 联席主承销商 中国国际金融有限公司 中国银河证券股份有限公司

2012 年12 月4日中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)上市公告书 重要提示 中国石油天然气股份有限公司(简称 发行人 、 公司 或 本公司 )董 事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 发行人本期债券评级为 AAA 级;

本期债券上市前,发行人最近一期末的净 资产为 11,311.61 亿元(截至

2012 年6月30 日未经审计的合并财务报表中股东 权益合计) ;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为1,253.43 亿元(2009 年、2010 年及

2011 年经审计的合并财务报表中归属于母 公司股东的净利润的平均值) ,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍. 中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)上市公告书 目录

第一节 发行人简介 1?

一、发行人基本信息 1?

二、发行人设立、上市及股本变化情况 3?

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况 4?

四、发行人业务介绍 5?

五、发行人的相关风险.12?

第二节 债券发行概况 18?

一、债券名称.18?

二、核准情况.18?

三、发行总额.18?

四、票面金额和发行价格 18?

五、债券期限及规模 18?

六、发行方式及发行对象 19?