PDF《中国石油天然气股份有限公司》

石油勘查、开采和石油化工及相 关工程的技术开发、咨询、服务;

进出口业务;

炼油;

石油化工、 化工产品生产与销售;

管道生产建设所需物资设备、 器材、 润滑油、 汽车零配件、 日用百货、 农用物资的销售;

房屋和机械设备的租赁.

1 引自本公司经

2010 年年检的营业执照

2 中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)上市公告书

二、发行人设立、上市及股本变化情况

(一)发行人设立情况 根据《中华人民共和国公司法》 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及 上市的特别规定》等有关法律、法规的规定,经原国家经贸委《关于同意设立中 国石油天然气股份有限公司的复函》 (国经贸企改[1999]1024 号)批准,中国石 油天然气集团公司(以下简称 中国石油集团 )独家发起设立本公司.本公司 于1999 年11 月5日在国家工商总局完成注册登记. 根据财政部于

1999 年10 月24 日出具的《关于中国石油天然气股份有限公 司(筹)国有股权管理有关问题的批复》 (财管字[1999]335 号) ,中国石油集团 将经评估确认后的 21,308,642.20 万元净资产按 75.09%的比例折为本公司的股本, 计1,600 亿股 (每股面值

1 元) , 由中国石油集团持有, 股权性质界定为国家股.

(二)发行人历次股本变化情况

1、本公司 H 股首次发行情况 根据本公司

1999 年临时股东大会决议, 并经中国证监会 (证监发行字[2000]1 号) 批准, 本公司于

2000 年4月完成股票全球公开发售, 以每股港币 1.28 元 (每 份ADS16.44 美元)的价格共发行 17,582,418,000 股H股(其中包括 41,345,210 份ADS) . 该次发行的 17,582,418,000 股H股包括由本公司发行的 15,824,176,200 股股份,以及由中国石油集团公开出售其持有的本公司 1,758,241,800 股股份. 通过该次发行本公司募集资金净额约 203.37 亿元. 该次 H 股发行完成后,本公司总股本 175,824,176,000 股,H 股占本公司总 股本的 10%,中国石油集团持有本公司 90%股份.本公司发行的 ADS 和H股分 别于

2000 年4月6日和

2000 年4月7日在纽约证券交易所和香港联合证券交易 所上市.

2、本公司 H 股增发情况 根据本公司

2004 年度股东年会和

2005 年8月召开的董事会决议, 并经中国 证监会 《关于同意中国石油天然气股份有限公司增发境外上市外资股的批复》 (证3中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)上市公告书 监国合字[2005]23 号)批准,本公司于

2005 年9月以每股港币 6.00 元的价格增 发了 3,196,801,818 股H股.国资委于

2005 年8月18 日作出决定,同意中国石 油集团在本公司增发新股时同步减持 319,680,182 股国家股.通过该次增发本公 司募集资金净额约为 196.92 亿元. 该次 H 股增发完成后,本公司总股本 179,020,977,818 股,H 股占本公司总 股本的 11.79%,中国石油集团持有本公司 88.21%的股份.

3、本公司 A 股首次发行情况

2007 年10 月,本公司以每股 16.7 元的价格发行了

40 亿股 A 股,并于

2007 年11 月5日在上海证券交易所挂牌上市. 发行后本公司总股本为 183,020,977,818 股, 其中, 中国石油集团持股 157,922,077,818 股, 约占本公司股本总额的 86.29%;

公众投资者持股 25,098,900,000 股,约占本公司股本总额的 13.71%,其中,A 股 股东持有 4,000,000,000 股,约占本公司股本总额的 2.18%,H 股股东持有 21,098,900,000 股,约占本公司股本总额的 11.53%.