PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开...》

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码:000488

200488 公告编号:2017-115 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 上市公告书 证券简称:17 晨债

01 证券代码:112570 发行总额:人民币

12 亿元 上市时间:2017 年9月29 日 上市地点:深圳证券交易所 主承销商:广发证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 签署日期:2017 年9月

第一节 绪言 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 公司 、 发行人 或 本公司 ) 董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 )上 市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性 判断或任何保证.因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的 投资者自行负责. 根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办法》 和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定,本期债券仅面 向合格机构投资者发行,公众投资者不得参与发行认购.本期债券上市后将被实 施投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投资者认购或买入的 交易行为无效. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为 AA+,主体 评级为 AA+.本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 231.44 亿元(截至

2017 年6月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数) ,合并口径资产负 债率为 74.78%,母公司口径资产负债率为 69.18%;

本期债券上市前,发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.97 亿元(2014 年至

2016 年度经审 计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,本次债券票面利率为 6.50%,发行规模

12 亿元,则本期债券一年的利息为

7800 万元,发行人

2014 年-2016 年平均可分配利润为本期债券一年利息的 15.35 倍,不少于本期债券一 年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定. 本期债券上市地点为深交所, 将在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时挂牌(以下简称 双边挂牌 )上市交易.但本期债券上市前,公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券 双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双 边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司.因公司经营与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债 券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市. 发行人在向深交所申请本次债券上市时, 已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《山东晨鸣纸业集团股份 有限公司