PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开...》

20160830 20170829 20,000.00 20,000.00

4 山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 中国银行寿光支行

20170303 20170830 4,900.00 4,900.00

5 山东晨鸣纸业销 售有限公司 浙商银行潍坊分行

20170301 20170830 20,000.00 20,000.00

6 山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 中国建设银行寿光 支行

20170712 20170830 20,000.00 20,000.00

7 山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 中国银行寿光支行

20170309 20170905 7,000.00 7,000.00

8 山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 中国银行寿光支行

20170310 20170906 6,500.00 6,500.00

9 山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 中国银行寿光支行

20170310 20170906 7,450.00 7,450.00

10 山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 恒丰银行寿光支行

20170317 20170915 20,000.00 14,720.00

11 湛江晨鸣浆纸有 限公司 中国农业银行湛江 分行营业部

20160922 20170921 10,000.00 10,000.00 总计 125,100.00 119,820.00 十

一、募集资金的验资确认 本期债券发行人民币

12 亿元,扣除发行费后净募集资金已于

2017 年8月22 日汇入发行人指定银行账户.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债 券募集资金到位情况出具了编号为 瑞华验字【2017】37030002 的验资报告.

第四节 债券上市及托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上[2017]609 号文同意,本期债券将于

2017 年9月29 日起在 深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易.证券简称为

17 晨债

01 ,证券代码:112570.

二、债券上市托管情况 根据债券登记机构提供的债券登记证明,本期债券

12 亿元已全部登记托管 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据 单位:元 项目

2017 年6月末

2016 年末

2015 年末

2014 年末 总资产 91,768,113,395.50 82,285,354,532.14 77,961,699,547.59 56,822,026,545.21 总负债 68,624,059,489.09 59,720,495,316.95 60,702,773,102.11 42,473,958,312.21 归属于母公司所 有者权益合计 22,755,800,238.01 22,218,808,367.43 16,871,494,584.82 13,917,343,301.15 单位:元 项目

2017 年1-6 月2016 年度

2015 年度

2014 年度 营业收入 13,749,235,007.24 22,907,118,241.84 20,241,906,131.81 19,101,677,077.69 净利润 1,747,717,658.87 2,022,605,809.35 977,931,606.85 453,308,872.65 归属于母公司所有 者的净利润 1,745,514,838.23 2,063,986,822.25 1,021,224,678.04 505,204,384.73 经营活动产生的现 金流量净额 -4,112,941,768.39 2,153,049,269.84 -9,721,363,524.30 985,399,735.85 现金及现金等价物 净增加(减少)额441,630,376.91 91,753,551.86 912,010,632.46 249,563,932.34

二、发行人合并报表口径主要财务指标

(一)合并报表口径主要财务指标 项目

2016 年末

2015 年末

2014 年末 流动比率 0.77 0.72 0.84 速动比率 0.66 0.62 0.65 资产负债率(%) 72.58 77.86 74.75 债务资本比率(%) 68.1 75.73 71.45 全部债务(万元) 4,816,629.21 5,385,450.69 3,590,856.62 项目

2016 年度

2015 年度

2014 年度 营业毛利率(%) 31.08 26.76 19.59 总资产报酬(%) 5.92 4.93 4.03 加权平均净资产收益 率(%) 9.59 6.73 3.62 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益 率(%) 7.32 4.62 0.93 EBITDA(万元) 598,014.61 435,954.20 324,673.37 EBITDA 全部债务比 (%) 10.01% 9.74% 10.26 EBITDA 利息保证倍数 3.67 3.24 2.88 应收账款周转率(次) 5.35 5.05 5.39 存货周转率(次) 3.13 2.78 2.92 财务指标的计算公式如下: (1)流动比率=流动资产/流动负债 (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 (3)资产负债率=负债总额/资产总额 (4)债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益) (5) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+其他流动负债中短期融资券余额+应付票 据+一年内到期的非流动负债+其他非流动负债中中期票据和私募债余额(扣除一年内 到期部分) (6)营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入 (7)总资产报酬=(利润总额+利息支出)/平均资产总额 (8)平均资产总额=(资产总额年初数+资产总额年末数)/2 (9)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出(不含资本化利息)+折旧+摊销 (10)EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务 (11)EBITDA 利息保证倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出) (12)应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2] (13)存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]