PDF《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年 公司债券（第二期）》

1-1-1 中国葛洲坝集团股份有限公司

2016 年 公司债券(第二期) 上市公告书 证券简称:16 葛洲

02 上市代码:136427 发行总额:30 亿元 上市时间:2016 年6月14 日 上市地点:上海证券交易所 上市推荐人:中信建投证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司 牵头主承销商(簿记管理人) (北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 联席主承销商 (住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房)) 二一六年六月 1-1-2

第一节 绪言 重要提示:发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与 收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.根据《上海证 券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅限上海证券交易所 规定的合格投资者参与交易. 本期债券评级为AAA,发行规模为人民币30亿元;

截至2015年12月末,发 行人的净资产为280.01亿元(合并报表中所有者权益合计),本期债券发行后 累计公司债券余额占净资产的比例不超过40%;

本期债券上市前,发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为21.03亿元(2013-2015年合并报表中归 属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本次债券一年利息的1.50倍. 1-1-3

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 公司名称 中国葛洲坝集团股份有限公司 英文名称 China Gezhouba Group Company Limited 成立时间

1997 年5月21 日 法定代表人 聂凯 注册资本 460,477.7412 万元 实缴资本 460,477.7412 万元 住所 武汉市解放大道

558 号葛洲坝大酒店 邮政编码

430033 所属行业 土木工程建筑业 经营范围 按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国 际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋 建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;

及起重设 备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、 地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工 程的勘察设计及施工安装,船舶制造修理,低压开关柜制造,电 力工程施工;

上述工程所需材料、设备的出口;

对外派遣本行业 工程、生产的劳务人员;

生产销售和出口水泥;

经营和代理本系 统机械、电器设备等商品和技术进出口业务;

建筑安装设备的购 销和租赁;

房地产开发、建设项目及工程的投资开发;

房屋租赁;

经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外;

煤炭批发经营,金属结构压 力容器制作安装,汽车改装与维修,运输及旅游服务(限分支机 构持证经营) ;

普通货运 (限分公司经营) . 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 组织机构代码 61557101-0 信息披露事务 负责人:彭立权 联系地址:武汉市解放大道

558 号葛洲坝大酒店

电话:027-59270353 传真:027-59270357 电子信箱:[email protected] 1-1-4

二、发行人基本情况