PDF《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年 公司债券（第二期）》

8、2014年非公开发行 2013年9月10日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过非公开发行股票 议案.2014年2月11日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准中国葛洲坝集 1-1-6 团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]175号),核准公司 非公开发行不超过111,800万股新股.2014年3月21日,大信会计师事务所(特殊 普通合伙)出具了大信验字[2014]第2-00012号《验资报告》.根据《验资报告》, 截至2014年3月21日,发行人募集资金总额为3,999,999,997.30元,扣除发行费用 29,295,539.12元后,募集资金净额为 3,970,704,458.18元,其中注册资本为 1,117,318,435.00元,资本公积为2,853,386,023.18元.本次非公开发行后公司总股 本变更为4,604,777,412股. 截至2015年末,公司前十名股东及其持股数量和比例如下表: 序号股东名称(全称) 持股数量(股) 持股 比例 (%) 股本性质 限售股数量 质押冻结 股份数量

1 中国葛洲坝集团有 限公司 1,949,448,239 42.34 流通 A 股、 限售流通 A 股456,201,118

0 2 中国证券金融股份 有限公司 77,894,974 1.69 流通 A 股003中央汇金资产管理 有限责任公司 70,785,800 1.54 流通 A 股004全国社保基金一零 三组合 47,999,204 1.04 流通 A 股005张云泉 47,667,671 1.04 流通 A 股006重庆国际信托股份 有限公司-上海吉 渊6号单一资金信 托43,795,800 0.95 流通 A 股007中欧基金-农业银 行-中欧中证金融 资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股008工银瑞信基金-农 业银行-工银瑞信 中证金融资产管理 计划 27,177,300 0.59 流通 A 股009大成基金-农业银 行-大成中证金融 资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股0010 银华基金-农业银 行-银华中证金融 资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股001-1-7

11 广发基金-农业银 行-广发中证金融 资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股0012 嘉实基金-农业银 行-嘉实中证金融 资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股0013 南方基金-农业银 行-南方中证金融 资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股0014 华夏基金-农业银 行-华夏中证金融 资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股0015 易方达基金-农业 银行-易方达中证 金融资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股0016 博时基金-农业银 行-博时中证金融 资产管理计划 27,177,300 0.59 流通 A 股00

(三)发行人股权结构及注册资本总额

1、股权结构 截至2015年12月31日,发行人的股权控制结构如下图所示: 国务院国有资产监督管理委员会 中国能源建设集团有限公司 中国葛洲坝集团有限公司 中国葛洲坝集团股份有限公司 100% 69.94% 42.34% 中国能源建设股份有限公司 100% 1-1-8

2、发行人注册资本及股东持股情况 截至2015年12月31日,公司总股本为4,604,777,412股;

其中,有限售条件股 份为456,201,118股,占总股本的9.91%,无限售条件股份为4,148,576,294股,占 总股本的90.09%.公司的股权结构如下: 股权种类 持股数量(股) 持股比例

一、有限售条件股份 456,201,118 9.91%

1、国家持股 - -

2、国有法人持股 456,201,118 9.91%

3、其他内资持股 - -

4、外资持股 - -

二、无限售条件股份 4,148,576,294 90.09%

1、人民币普通股 4,148,576,294 90.09%

2、境内上市的外资股 - -

3、境外上市的外资股 - -

4、其他 - -

三、股份总数 4,604,777,412 100.00%

三、发行人主要经营情况

(一)主营业务情况