PDF《广东粤运交通股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

广东粤运交通股份有限公司Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:03399) 须予披露交易增资协议董事会欣然宣布,於2014 年8月19 日,本公司全资附属公司汽运集团及粤运交通 技术和目标公司职工及管理层与清远交通建设开发订立增资协议,,

汽运集 团?粤运交通技术及目标公司职工及管理层已同意以现金向目标公司分别注资. 汽运集团以现金出资人民币 21,930 万元入股目标公司,其中 2,550 万元作为目标 公司的注册资本;

粤运交通技术以现金出资人民币 4,624 万元入股目标公司,其中537.67 万元作为目标公司的注册资本;

目标公司职工及管理层以现金出资人民 币3,546 万元入股目标公司,其中 412.33 万元作为目标公司的注册资本. 於增资完成后,(i) 目标公司的注册资金将为人民币 50,000,000 元;

及(ii) 於目标 公司的股权应分别由汽运集团?粤运交通技术?目标公司职工及管理层及清远交 通建设开发分别持有 51% ? 10.7535% ? 8.2465% 及30%. 由於根鲎市槟饨薪灰椎囊幌罨蚨嘞钍视冒俜直嚷食 5% 但低於 25%, 根鲜泄嬖虻谑恼,订立增资协议构成本公司的一项须予披露交易. C

2 C 1. 绪言 於2014 年8月19 日,本公司全资附属公司汽运集团以及粤运交通技术和目标公司职 工及管理层与清远交通建设开发订立增资协议,,

汽运集团?粤运交通技术及 目标公司职工及管理层已同意以现金向目标公司注资.汽运集团以现金出资人民币 21,930 万元入股目标公司,其中 2,550 万元作为目标公司的注册资本;

粤运交通技 术以现金出资人民币 4,624 万元入股目标公司,其中 537.67 万元作为目标公司的注 册资本;

目标公司职工及管理层以现金出资人民币 3,546 万元入股目标公司,其中 412.33 万元作为目标公司的注册资本. 增资前的目标公司

2013 年6月30 日评估资产净值为人民币 1.29 亿元,作为清远交通 建设开发对增资后的目标公司 30% 股权的出资. 於增资完成后,(i) 目标公司的注册资金将为人民币 50,000,000 元;

及(ii) 於目标公 司的股权应分别由汽运集团?粤运交通技术?目标公司职工及管理层及清远交通建 设开发持有 51% ? 10.7535% ? 8.2465% 及30%,而目标公司将成为本公司的非全 资附属公司. 增资协议的主要条款概述如下: 2. 增资协议 日期

2014 年8月19 日 订约方 (1) 汽运集团;

(2) 粤运交通技术;

(3) 目标公司职工及管理层;

及(4) 清远交通建设开发 C

3 C 标的事项 根鲎市,汽运集团?粤运交通技术与目标公司职工及管理层已同意以现金分 别向目标公司注资人民币 21,930 万元、人民币 4,624 万元及人民币 3,546 万元,其中 分别人民币 2,500 万元、人民币 537.67 万元及人民币 412.33 万元将作为目标公司的 注册资本. 代价及付款 根鲎市,50% 的增资金额 (即人民币 10,965 万元、人民币 2,312 万元及人民币 1,773 万元) 将於增资协议日期起计十个工作日内由汽运集团、粤运交通技术及目标 公司职工及管理层分别以现金存入目标公司的指定银行账户.剩余 50% 的增资金额 将於增资协议日期后两年内存入目标公司的指定账户. 增资协议项下注资金额乃经订约方参考目标公司经评估资产净值及在公开产权市场 竞投后厘定. 目标公司董事会及监事会组成 於增资完成后,目标公司的董事会将由七名董事组成,其中两名董事将由清远交通 建设开发提名,四名董事将由汽运集团提名及一名董事将由目标公司员工选举产 生. 於增资完成后,目标公司的监事会将由三名监事组成,其中将由清远交通建设开发 及汽运集团各自有权提名一名监事及一名监事将由目标公司员工选举产生. C