PDF《广东粤运交通股份有限公司》

4 C 3. 目标公司的股权资料 目标公司於增资完成前后的股权资料载列如下: 股东 增资完成前 的出资 (注册资本) 增资完成前 於目标公司 股权 增资完成后 的出资 (注册资本) 增资完成后 於目标公司 股权 (人民币元) (人民币元) 汽运集团

0 0 25,500,000 51% 粤运交通技术

0 0 5,376,700 10.7535% 目标公司职工及 管理层

0 0 4,123,300 8.2465% 清远交通 建设开发 41,990,000 100% 15,000,000 30% 总计 41,990,000 100% 50,000,000 100% 4. 目标公司的财务资料 根泄峒谱荚,於2013 年12 月31 日,目标公司的最近期经审核资产净值为人 民币约 206,538 千元. 根泄峒谱荚,目标公司截至

2012 年及

2013 年12 月31 日止两个年度的除税前 及除税后经审核溢利如下: 截至

2012 年12 月31 日 止年度 截至

2013 年12 月31 日 止年度 (人民币千元)(人民币千元) 除税前净溢利 29,612 27,049 除税后净溢利 22,204 20,154 C

5 C 5. 有关增资协议各方及目标公司的资料 本公司为根泄沙闪⒌墓煞萦邢薰,其H股在联交所上市.本集团主要从 事提供汽车运输及配套服务、综合物流服务及高速公路相关服务. 汽运集团乃根泄沙闪,为本公司的全资附属公司.其主要业务为汽车运输 及配套服务. 粤运交通技术乃根泄沙闪,为本公司的全资附属公司粤运交通香港的全资 附属公司.其主要业务为沥青及沥青制品的销售和提供交通运输谘询服务. 清远交通建设开发为根泄沙闪⒌挠邢薰.其主要业务为道路旅客运输? 公路客货汽车运输?公共汽车客运及客运站经营等. 身为增资协议各方的

11 名个人,为目标公司的职工及管理层的持股代表人. 目标公司为根泄沙闪⒌挠邢薰.其主要业务为道路旅客运输?公路客货 汽车运输?公共汽车客运及客运站经营等. 戮侠聿檠笏,清远交通建设开发、目标公司及其最终实益拥有人和身 为增资协议各方的目标公司职工及管理层的

11 名持股代表人各自为独立於本公司及 其关连人士的第三方. C

6 C 6. 订立增资协议的理由及裨益 清远市紧邻广州市,属於珠三角 「半小时经济圈」 内,为向珠三角产业提供交通运输 和物流集散的重要枢纽,交通基础设施完善,运输市场广阔.目标公司作为清远市 唯一具备二级道路客运资质的企业,道路运输资源丰富,拥有三级以上站场

8 个, 营运车辆 1,696 辆.且业务覆盖整个清远地区,市场占有率超过五成.在目前道路 运输管理体制下,增量线路牌资源受到严格限制,通过增资是本集团进入清远市道 路运输市场的最优途径,且符合本集团的发展战略.预期增资可将本集团在粤西、 粤北已有的道路运输网与目标公司的道路网连成一体,进一步优化本集团的道路运 输网,提升本集团竞争力和市场占有率. 本集团拟透过银行贷款及内部产生资金支付增资协议项下本集团的注资.董事会认 为,增资协议的条款为正常商业条款,属公平合理及符合本公司及其股东的整体利 益. 7. 上市规则的涵义 由於根鲎市槟饨薪灰椎囊幌罨蚨嘞钍视冒俜直嚷食 5% 但低於 25%,根 鲜泄嬖虻谑恼,订立增资协议构成本公司的一项须予披露交易. C

7 C 8. 释义 於本公布内,除非文义另有所指,否则以下词汇具有下列涵义: 「董事会」 指 董事会 「增资」 指 汽运集团、粤运交通技术及目标公司职工及管理 层根鲎市榈奶蹩罴疤跫直鹣蚰勘旯咀 出的建议注资人民币 21,930 万元、人民币 4,624 万元及人民币 3,546 万元 「增资协议」 指 汽运集团?粤运交通技术?目标公司职工及管理 层与清远交通建设开发就增资订立日期为