PDF《广州市城市建设开发有限公司》

广州市城市建设开发有限公司 (住所: 广州市天河区珠江新城珠江西路

5 号广州国际金融中心

15 楼自编号 01) 2016年公开发行公司债券(第三期) 上市公告书 证券简称:16穗建

05、16穗建06 证券代码:

136732、136733 发行总额:人民币20亿元(16穗建05发行15亿元, 16穗建06发行5亿元) 上市时间:2016年10月24日上市地:上海证券交易所 主承销商 (住所:广州市天河区珠江西路

5 号广州国际金融中心主塔

19 层、20 层) 联席主承销商 (住所:西宁市南川工业园区创业路

108 号) 签署日期:2016 年10 月

第一节 绪言 重要提示 广州市城市建设开发有限公司(以下简称 公司 、 发行人 或 本公司 )董 事会成员已批准本上市公告书, 保证其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的法律责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅限上海 证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对广州市城市建设开发有限公司

2016 年 公开发行公司债券(第三期)(以下简称 本期债券 )上市的核准,不表明对本期债 券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变化等引致 的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人本期公司债券评级为 AAA,主体评 级为 AAA;

本期债券上市前,发行人最近一期末的合并口径净资产为 3,927,697.32 万元;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 242,758.22 万元(2013 年度、

2014 年度及

2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期 债券利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、公司基本情况 注册名称:广州市城市建设开发有限公司 英文名称:GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION &

DEVELOPMENT CO.LTD. 法定代表人:林昭远 成立日期:2002 年8月24 日 注册资本:人民币 190,861.00 万元 实收资本:人民币 190,861.00 万元 公司住所:广州市天河区珠江新城珠江西路

5 号广州国际金融中心

15 楼自编号

01 邮政编码:510623 信息披露事务负责人:张彬 联系

电话:020-88831129 传真:020-88831886 统一社会信用代码:91440101710937076Y 所属行业:房地产业 经营范围:房地产开发经营;

自有房地产经营活动;

房屋租赁;

物业管理;

室内装 饰、装修;

专业停车场服务.

二、发行人主要业务情况 公司的主要业务范围包括房地产开发和销售、物业管理、物业租赁等.其中房地产 开发和销售是发行人核心业务,也是其最重要的收益来源,主要由发行人自身和旗下房 地产开发子公司负责运营;

物业管理业务由广州市城建开发物业有限公司、广州越秀城 建仲量联行物业服务有限公司等物业管理子公司运营;

物业租赁收入则来源于广源文化 中心、越秀金融大厦及中山红星美凯龙商场等投资性物业的租金收入.

2015 年度,公司实现营业收入 2,187,210.30 万元,主要由房屋销售收入、物业管理 收入、租金收入、销售代理收入和其他收入构成.其中,房屋销售收入 2,107,255.49 万元,占比 96.34%;

物业管理收入 50,291.36 万元,占比 2.30%;

租金收入 14,763.75 万元,占比 0.68%;