PDF《广东粤运交通股份有限公司》

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广东粤运交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:03399) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条而作出. 以下为广东粤运交通股份有限公司於上海证券交易所网站刊发之 《广东粤运交通股 份有限公司

2014 年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书摘要》 . 承董事会命 广东粤运交通股份有限公司 董事会主席 P宗民 中国广州,二零一五年九月二十三日 於本公布日期,董事会成员包括本公司执行董事P宗民先生、汤英海先生、姚汉雄先生、费大川先 生及郭俊发先生;

本公司非执行董事刘洪先生及李斌先生;

以及本公司独立非执行董事桂寿平先 生、刘少波先生、彭晓雷先生及靳文舟先生. * 仅供识别

1 证券代码:03399.HK 证券简称:粤运交通 广东粤运交通股份有限公司 (广东省广州市中山二路

3 号) 2014年公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要 主承销商/保荐人: 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 (上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼75T30 室)

2015 年9月2声明本募集说明书摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共 和国证券法》 、 《公司债券发行试点办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书》及其他现行有效的法律、 法规的规定. 公司全体董事、 监事及高级管理人员承诺,本募集说明书摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于本次债券拟上市 的上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn )、 发行人网站(http://www.gdyueyun.com/)及其他相关主管部门指定网站.投资者在做出认购 决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据

3 目录释义5

第一节 发行概况

8

一、本次发行的基本情况及发行条款.8

二、本期债券发行相关日期.11

三、本次发行的有关机构.12

四、认购人承诺.15

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.15

第二节 发行人的资信状况

16

一、本期债券的信用评级情况.16

二、信用评级报告的主要事项.16

三、发行人的资信情况.18

第三节 担保事项

21

一、担保人基本情况.21

二、担保函的主要内容.24

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.26

第四节 发行人基本情况

28

一、发行人概况.28

二、本次发行前公司的股本结构和前十名股东持股情况.33

三、发行人组织结构和管理机构及下属公司情况.33

四、发行人董事、监事、高级管理人员情况.39

五、发行人主要业务基本情况.50