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2012 年度第一期中期票据募集说明书 广东省广晟资产经营有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额: 人民币

20 亿元 本期发行金额: 人民币

20 亿元 发行期限:

5 年 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 债项信用级别: AAA 主体信用级别: AAA 担保情况: 无担保 主承销商 簿记管理人 二一二年八月 广东省广晟资产经营有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

2 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 广东省广晟资产经营有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录

第一章 释义6

第二章 风险提示及说明

10

一、与本期中期票据相关的风险.10

二、与发行人相关的风险.10

第三章 本期中期票据发行条款

21

一、本期融资券的基本条款.21

二、本期融资券的承销与发行方式.22

三、本期融资券的认购与托管.23

四、本期中期票据的交易与兑付.23

五、本期中期票据的评级与担保.24

第四章 本期融资券募集资金用途

25

一、融资目的.25

二、募集资金运用.25

三、承诺.25

四、募集资金管理制度.26

第五章 发行人基本情况

27

一、发行人基本情况.27

二、发行人历史沿革及总体情况.27

三、控股股东和实际控制人.28

四、发行人独立性.29

五、发行人主要子公司情况.29

六、发行人治理机制.36

七、发行人董事、监事及高管人员情况.45

八、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划.48

九、发行人所处行业状况.72

十、发行人经营优势及行业地位.82 广东省广晟资产经营有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

4

第六章 发行人主要财务状况

85

一、发行人历史财务数据.85

二、公司合并报表范围.94

三、主要财务指标.96

四、财务分析.96

五、发行人有息债务情况.121

六、关联方及关联交易.123

七、或有风险.126

八、发行人资产抵、质押情况.128

九、其他重大事项.129

十、近期其他直接融资安排.135

第七章 发行人资信状况

136

一、信用评级.136

二、银行授信情况.137

三、债务违约情况.138

四、债务融资工具偿还历史情况.138

第八章 担保情况

140