PDF《2016 年第三期广州港集团有限公司》

2016 年第三期广州港集团有限公司 城市停车场建设专项债券募集说明书 发行人 主承销商

2016 年月I声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照 《中华人民共和国证券法》 和 《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.本期债券依法发行后,发行 人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 II 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券的发行人广州港集团有限公司, 主承销商广发证券股份 有限公司,立信会计师事务所(特殊普通合伙) ,广东圣和胜律师事 务所及大公国际资信评估有限公司均已出具综合信用承诺书, 明确了 诚信自律要求和违规惩戒措施.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016 年第三期广州港集团有限公司城市停车 场建设专项债券(简称

16 广州港债

03 ) .

(二)发行规模:人民币伍亿元整(RMB500,000,000) .

(三)债券期限:本期债券为

10 年期,在债券存续期的第

5 个 计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息, 不计复利.本期债券在存续期内前5年票面利率由基准利率加上基本 利差确定.基准利率为发行公告日前5个工作日一年期上海银行间同 业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数) .本 期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确 定.

(五)发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第5个 计息年度末,发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率,调整的 幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准. III

(六)投资者回售选择权:在本期债券存续期的第5个计息年度 末, 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选 择继续持有本期债券. 发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以 注销.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档的方式,通过承销团成员 设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式.