PDF《2016 年第三期广州港集团有限公司》

3 工作日:指每周一至周五,但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) . 元:如无特别说明,指人民币元. 南沙三期:指广州港南沙港区三期工程. 南沙粮食码头:指广州南沙区龙穴岛粮食通用码头. TEU:指以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位, 也称国际标 准箱单位或标箱. 泊位: 指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所 需要的水域和空间;

供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位. 生产性泊位:指载运生产资料(煤炭、原油、铁矿石等)的货轮 停靠的地方. 吞吐量:指报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物 数量,该指标可反映港口规模及能力. 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 《管理条例》 :指《企业债券管理条例》 . 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 广东省国资委:指广东省人民政府国有资产监督管理委员会. 广州市国资委:广州市人民政府国有资产监督管理委员会.

4 注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上或有差异,此差异系四舍五入所致.

5 第一条 债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2015]3201号文件 批准发行. 本期债券经广东省发展和改革委员会粤发改法财[2015]772号文 件转报国家发展和改革委员会. 本期债券经广州市国有资产监督管理委员会 《广州市国资委关于 广州港集团有限公司申请发行城市停车场建设专项债券问题的批复》 (穗国资批[2015]163号)文件同意申请发行. 本期债券经广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批 [2015]163号,同意公司申请发行本期债券. 广州港集团有限公司召开董事会会议,出具《广州港集团有限公 司第一届董事会2015年第22次会议决议》 ,同意公司发行本期债券.

6 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:广州港集团有限公司 住所:广州市越秀区沿江东路406号 法定代表人:陈洪先 联系人:俞青 联系地址:广州市越秀区沿江东路406号 联系

电话:020-83051016 传真号码:020-83051014 邮编:510100

二、承销团

(一)主承销商:广发证券股份有限公司 住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房) 法定代表人:孙树明 联系人:陈洁怡、刘煜明、周和、梁戍、李曼佳、李育成 联系地址:广州市天河区天河北路

183 号大都会广场

5 楼 联系

电话:020-87555888 传真:020-87554536 邮政编码:510075

(二)分销商:

1、招商证券股份有限公司

7 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:施杨、曲金明、宋黛茜 联系地址:北京市西城区金融大街甲

9 号金融街中心

9 层903 联系

电话:010-57609503/9518/9525 传真:010-57601990 邮政编码:100140

2、东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路

1138 号 法定代表人:王天文 联系人:黄野秋 联系地址:北京市西城区什锦坊街

28 号恒奥中心 D 座7层联系

电话:010-63210780 传真:010-63210816 邮政编码:100033

三、审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄埔区南京东路