PDF《2016 年第三期广州港集团有限公司》

(八)发行范围及对象:

1、通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券:在中债登 记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

2、通过上海证券交易所发行的债券:持有中国证券登记公司上 海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外) .

(九)还本付息方式:本债券每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自兑付日起不另计利息.

(十)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期 债券的信用等级为 AAA,发行人主体长期信用等级为 AAA. (十一)债券担保:本期债券无担保. 目录 释义.1 第一条 债券发行依据.5 第二条 本期债券发行的有关机构.6 第三条 发行概要.10 第四条 认购与托管.15 第五条 债券发行网点.17 第六条 认购人承诺.18 第七条 债券本息兑付及选择权实施办法.20 第八条 发行人基本情况.23 第九条 发行人业务情况.52 第十条 发行人财务情况.77 第十一条 已发行尚未兑付的债券.121 第十二条 募集资金用途.124 第十三条 偿债保证措施.131 第十四条 风险揭示.137 第十五条 信用评级.145 第十六条 法律意见.147 第十七条 其他应说明的事项.149 第十八条 备查文件.150

1 释义 在本募集说明书中,除上下文另有规定外,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/广州港集团:指广州港集团有限公司. 本期债券:指总额为人民币5亿元的 2016年第三期广州港集团 有限公司城市停车场建设专项债券 . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2016年第三期广州港集团有限公司城市停车场建设专项债券募 集说明书》 . 申购和配售办法说明:指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 《2016年第三期广州港集团有限公司城市停车场建设专 项债券申购和配售办法说明》 . 簿记建档:指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利 率的过程. 主承销商/簿记管理人/广发证券:指广发证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按照承销团公开规定的承销义务销售本 期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售

2 出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份 额对应的款项. 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司. 债券持有人: 指持有2016年第三期广州港集团有限公司城市停车 场建设专项债券的投资者. 债权代理人/监管银行/建设银行广州经济开发区支行:指中国建 设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行. 《债权代理协议》:指发行人与债权代理人签订的《广州港集团 有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》. 《债券持有人会议规则》 : 指发行人与债权代理人共同制定的 《广 州港集团有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》. 《募集资金账户监管协议》:指发行人与监管银行签订的《广州 港集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户监管协议》. 《偿债资金账户监管协议》:指发行人与监管银行签订的《广州 港集团有限公司城市停车场建设专项债券偿债资金账户监管协议》. 公司章程:指《广州港集团有限公司公司章程》.