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3 C 各认购均须待( 其中包括)独 立股东於股东特别大会批准有关认购协议方可作实.股份认购及债券认购互为条件.各认购的先决条件分别载於下文「 股份认购协议条件」及「 债券认购协议条件」.於 本公布日期,收购方及其联系人士及与其一致行动人士并无拥有公司的股权.倘於完成买卖协议后,彼等於股东特别大会举行日期或之前成为销售股份的拥有人,彼等须就於股东特别大会提呈有关认购协议及所述交易的决议案放弃表决. 买卖协议於二零零七年六月二十五日,卖方( 作为卖方)、收 购方( 作为买方)及 朱先生( 作为保证人)订 立买卖协议;

,收购方有条件同意向卖方购入33,000,000股股份,现金代价为13,200,000港元( 相当於每股股份0.40港元).销 售股份相当於公司现有已发行股本约38.19%. 买卖协议须待达成下文「 买卖协议条件」一 段详述的若干条件后方可作实.然而,买卖协议并非以完成任何认购协议作为条件. 可能提出全面收购於紧随买卖协议完成之后,收购方将拥有股份33,000,000股,相当於公司现有已发行股本约38.19%. 根展菏卦蚬嬖26及待买卖协议完成后,卓越融资将代表收购方提出购入全部已发行股份(已由收购方及与其一致行动人士拥有或同意将获发行或购入的股份除外) 的强制有条件全面收购,每股股份作价0.40港元. 於紧接买卖协议日期之前六个月内,收购方及与其一致行动人士概无买卖任何股份. 买卖协议规定每股销售股份0.40港元的价格乃收购方就股份已经/同意支付的最高价. 一般事项公司将委任独立董事委员会,负责就认购协议及全面收购建议的条款向独立股东提供意见.独立财务顾问将获委聘负责就此向独立董事委员会提供意见.公司将於委聘独立财务顾问后,在实际可行情况下尽快作出公布. 载有关於( 其中包括)迁 册、股本重组及认购协议等进一步资料、独立董事委员会就认购协议向独立股东提供的推荐建议、独立财务顾问就认购协议而发表的意见及股东特别大会通告的通函将於可行情况尽早送交股东,预期将於本公布日期起计21日内. C

4 C 根展菏卦蚬嬖8.2, 就全面收购而刊发的收购文件,将由本公布日期起计21日内送交股东. 收购方拟於全面收购截止后维持股份( 或股本重组生效后的新股)在 联交所的上市地位. 收购方已就全面收购委聘卓越融资担任其财务顾问.卓越融资信纳收购方具备充足财政资源以履行认购协议与买卖协议规定的责任及满足全面收购获全面接纳时的需要. 股份已应公司要求於二零零七年六月二十五日上午九时三十分暂停在联交所买卖, 以待本公布发表,并已向联交所申请於二零零七年七月四日上午九时三十分恢复在联交所买卖股份. 重要提示全面收购仅为可能实行的计划.全面收购须待买卖协议完成后方会提出.买卖协议须待达成下文「 买卖协议」项下「 买卖协议条件」一 段详述的若干先决条件方可作实. 因此,目前无法肯定全面收购将会提出.公司及收购方将在适当时候就此发表进一步公布. 敬希股东垂注,迁册、涉及股本削减、股本分拆及注销股份溢价的股本重组以及认购协议须待达成下文「 迁册及股本重组」一节「 迁册条件」及「 股本重组条件」各段、 「 股份认购协议」一 节「 股份认购协议条件」一 段以及「 债券认购协议」一 节「 债券认购协议条件」一 段列载的先决条件后方可作实.因此,迁册、股本重组及认购协议可能进行,亦有可能告吹. 股东及潜在投资者在买卖股份时宜审慎行事,如对本身的情况有任何疑问,应谘询专业顾问. 迁册及股本重组董事建议透过撤销在开曼群岛注册及根倌酱锓梢允芑砻夤拘问郊绦居煽旱呵ú嶂涟倌酱,并采纳符合百慕达公司法规定的新订组织章程大纲及公司细则,以取代公司现有组织章程大纲及细则. C