PDF《中国电力建设股份有限公司》

证券代码:

601669 股票简称: 中国电建 公告编号: 临2015-051 中国电力建设股份有限公司 非公开发行股票(购买资产)发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、发行数量:人民币普通股(A 股)4,154,633,484 股

2、发行价格:每股人民币 3.53 元

3、预计上市时间:本次发行的新增股份已于

2015 年6月18 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续. 本次发行新增股份自 发行结束之日起

36 个月内不转让,预计上市时间为

2018 年6月19 日(非交易 日顺延) .

4、资产过户情况:截至本公告日,交易双方已完成标的资产的过户及变更 登记手续.

一、本次发行概况

(一)本次交易履行的内部决策程序

1、2014年5月13日,中国电力建设股份有限公司(以下简称 公司 )发布 《中国电力建设股份有限公司重大事项停牌公告》 (公告编号:临2014-032) ,因 正在筹划重大事项,该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资 者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2014年5月13日起停 牌.

2、2014年5月20日,公司发布《中国电力建设股份有限公司重大事项连续停 牌公告》 (公告编号:临2014-034) ,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避 免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2014年5月20日起停牌不超过30 日.

3、2014年6月19日,公司发布《中国电力建设股份有限公司资产重组延期复 牌公告》 (公告编号:临2014-058) ,由于公司正在就本事项向相关主管部门进行 咨询沟通,且相关资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,公司股票预计 无法在原计划时间内复牌,为维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经 申请,公司股票自2014年6月19日起继续停牌不超过30日.

4、2014年7月19日,公司发布《中国电力建设股份有限公司资产重组延期复 牌公告》 (公告编号:临2014-070) ,由于公司仍在就本次资产重组事项向相关主 管部门进行咨询沟通,且相关资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,公 司股票预计无法在原计划时间内复牌,经申请,公司股票自2014年7月19日起继 续停牌.

5、2014年8月19日,公司发布《中国电力建设股份有限公司延期复牌公告》 (公告编号:临2014-079) ,由于公司仍在就本次资产重组事项向相关主管部门 进行咨询沟通并履行相关审批程序,相关资产的尽职调查、审计、评估等工作尚 未完成,公司股票预计无法在原计划时间内复牌,公司股票自2014年8月19日起 继续停牌.

6、2014年9月5日,中国电力建设集团有限公司(以下简称 电建集团 )第 七次党政联席会同意本次交易.

7、2014年9月28日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《中国电力 建设股份有限公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》 及 相关议案.同日,公司与电建集团签署了附条件生效的《资产购买协议》 .

8、2014年11月3日,电建集团召开12水电工MTN1持有人会议,会议审议通 过了《关于中国电力建设集团有限公司将其对12水电工MTN1的全部清偿义务转 移给其下属公司中国电力建设股份有限公司等有关事项的议案》 .