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北京三元食品股份有限公司二零一三年第一次临时股东大会 二零一三年八月九日 北京2013 年第一次临时股东大会会议资料

2013 年8月9日1会议资料目录关于公司符合发行公司债券条件的议案

2 关于本次发行公司债券方案的议案

3 关于收购上海三元乳业有限公司 49%股权的议案.

6 关于公司发行企业集合票据的议案

10 2013 年第一次临时股东大会会议资料

2013 年8月9日2北京三元食品股份有限公司 关于公司符合发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经核查公司相关情况,董事会认为公 司符合发行公司债券的有关规定,具备发行公司债券的条件和资格. 以上议案,请股东大会审议.

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2013 年8月9日3北京三元食品股份有限公司 关于本次发行公司债券方案的议案 为进一步支持公司业务开展,拓宽融资渠道,优化资本结构,降低资金成本,公司拟 公开发行公司债券募集资金. 本次公开发行公司债券发行方案如下:

1、发行规模 本次发行的公司债券票面总额不超过

5 亿元人民币(含5亿元) .

2、向公司股东配售安排 本次发行的公司债券不向公司股东优先配售.

3、债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过

7 年(含7年) ,可以为单一期限品种,也可以为多 种期限的混合品种.

4、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券, 债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由公 司与保荐人 (主承销商) 按照市场情况确定. 债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利;

每年付息一次,到期一次还本.

5、担保方式 提请股东大会授权董事会,根据具体情况确定本次发行公司债券的相关担保安排事 宜.

6、发行方式 本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后,可以一次发行或分期发行.

7、发行对象 本次公司债券拟向符合法律法规规定的投资者发行,投资者以现金认购.

8、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金.

9、发行债券的上市 公司在本次发行结束后, 在满足上市条件的前提下, 将向上海证券交易所提出关于本 次公司债券上市交易的申请. 经监管部门批准, 本次公司债券亦可在适用法律允许的其他

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2013 年8月9日4交易场所上市交易.

10、关于本次发行公司债券的授权事项 为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、 高效地进行, 董事会拟提请公司股东大 会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜, 包括但不 限于下列各项: (1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公 司和市场的实际情况,确定本次公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、 债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各期 发行规模、 是否设置回售或赎回条款、 担保具体事宜、 网上网下发行比例、 信用评级安排、 具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切 事宜;