PDF《北京三元食品股份有限公司》

2013 年8月9日10 北京三元食品股份有限公司 关于公司发行企业集合票据的议案 为优化公司资产负债结构,拓宽融资渠道,降低公司融资成本,促进公司主营业务稳 健快速增长, 公司拟通过在银行间市场交易商协会发行企业集合票据. 现将发行计划说明 如下:

1、拟发行规模:拟发行集合票据规模不超过人民币10000万元;

2、发行对象:本次发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者,不向社会公众发 行;

3、发行期限:本次拟发行企业集合票据的期限为3年;

4、募集资金用途:用于补充生产经营流动资金及置换部分银行贷款;

5、发行利率:本次拟发行企业集合票据的利率将按照市场情况确定,但不高于中国 人民银行规定的同期银行贷款利率;

6、发行方式:拟由中国农业银行股份有限公司北京分行承销发行;

7、 担保方式:北京首创投资担保有限责任公司和北京市农业融资担保有限公司提供 担保;

8、决议有效期:本次拟发行集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月.

9、董事会拟提请股东大会批准上述集合票据的发行并授予董事会在上述发行计划范 围内, 根据公司资金需要、 业务情况以及市场条件, 全权决定和办理本次发行的具体事宜, 包括: (1)确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发 行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案;

2013 年第一次临时股东大会会议资料

2013 年8月9日11 (2)确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节;

(3)确定与本次发行相关的担保及反担保事宜;

(4)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(5)在上述授权范围内,指定人员负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的 一切协议和法律文件. 公司企业集合票据的发行, 尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准, 并在中国银 行间市场交易商协会接受发行注册后实施. 以上议案,请股东大会审议. ........