PDF《昆药集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄...》

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-055号 昆药集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司拟公开发行可转换公司债券.根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号),《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)及中国证 券监督管理委员会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关文件的规定,公司首次公开发行 股票、 上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报 的具体措施. 公司就本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行 了认真分析, 并结合实际情况提出填补回报的具体措施, 相关主体对公司填补回 报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺. 现将公司本次公开发行可转债摊 薄即期回报及填补措施有关事项公告如下:

一、本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响

(一)本次公开发行可转债对公司主要财务指标分析的假设 以下假设仅为测算本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响, 不代表公司对

2019 年和

2020 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利 预测.投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公 司不承担赔偿责任.

1、假设本次公开发行可转债于

2019 年12 月末实施完毕,并分别假设截至

2020 年12 月末全部可转债尚未转股和全部可转债于

2020 年6月末完成转股. 此假设仅用于分析本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响, 不构成对本 次公开发行可转债实际完成时间的判断, 最终以经中国证监会核准后实际发行完 成时间为准;

2、假设本次发行募集资金 70,000.00 万元,暂不考虑发行费用.本次发行可 转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、 发行认购情况以及发行费用 等情况最终确定;

3、可转换公司债券的转股价格为 12.62 元/股.(该价格为

2019 年5月17 日前

20 个交易日公司股票交易均价、 前一个交易日公司股票交易均价的孰高值) 该转股价格仅用于计算本次公开发行可转债对主要财务指标的影响, 最终的转股 价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定;

4、 公司

2018 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司所有者的净利润分 别为 33,553.58 万元、25,679.54 万元.假设公司

2019 年度和

2020 年度扣除非经 常性损益前后归属于上市公司所有者的净利润较上年度均增长 10%. (该净利润 数值并不代表公司对

2019 年、

2020 年的盈利预测,能否实现取决于国家宏观政 策、 市场状况的变化等多重因素, 存在不确定性, 投资者不应据此进行投资决策)

5、假设公司

2018 年度利润分配方案于

2019 年6月末完成,公司共派发现 金股利 7,612.18 万元.假设

2019 年度派发现金股利 7,612.18 万元,也于