PDF《国美电器控股有限公司*》

5 C 本公司将以按发行价配发及发行代价股份方式向国美香港支付人民币约674,433,000元 (相 当於约855,000,000港元)租金, 及余下本公司应付之约人民币793,916,000元 (相当於约1,006,474,000港元) 租金将以现金一笔过支付. 将代价股份用以支付二零一六鹏润租赁协议项下租金的一部份,乃为减少本公司 协议项下的现金付款金额.待独立股东批准二零一六鹏润租赁协议及上市委员会批准 代价股份上市及买卖,本公司将於满足二零一六鹏润租赁协议项下条件30天内发行代 价股份及支付租金的现金余额. 本公司已租用鹏润大厦并自二零零四年起把总部设於该处.鹏润大厦前租赁安排 的租期只有短短一至三年,租金於各租期届满时进行审视.鉴於本集团已大量投入信 息技术基建及具备该等规模以应付本集团全部总部运营的甲级物业稀缺,董事认为订 立为期十年的二零一六鹏润租赁协议对本公司有利,获得了该物业作为本集团未来十 年的总部运营及锁定租金免使本集团遭受租金市场波动不确定因素的影响.因此,董 事认为二零一六鹏润租赁协议项下之预付款项属公平合理,可促使国美香港订立二零 一六鹏润租赁协议及帮助本集团获得该物业. 本公司须根阋涣羧笞饬扌橄蚬老愀壑Ц侗Ｖそ (相等於二个月之租 金及管理费)以保证本公司履行协议项下之责任.倘本公司未能履行其於二零一六鹏 润租赁协议下之责任,则国美香港有权没收全部或部份保证金付款. 代价股份 代价股份相等於(i)本公司现有已发行股本约2.65%,及(ii)经发行代价股份扩大后 已发行股本约2.58%.根阋涣羧笞饬扌榈那┦鹑掌诙阋晃迥晡逶露 股份之收市价每股2.17港元计算,代价股份之市值为976,500,000港元. 代价股份一经发行后,将在所有方面与配发及发行代价股份当日的已发行股份享 有同等权益. 本公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖. C

6 C 发行价1.90港元较: (i) 股份於二零一六鹏润租赁协议日期在联交所所报的收市价每股2.17港元折 让约12.4%;

(ii) 股份於截至及包括二零一五年五月二十二日 (即紧接二零一六鹏润租赁协 议日期前之最后交易日)前对上五个交易日在联交所所报的平均收市价每 股2.17港元折让约12.4%;

(iii) 股份於截至及包括二零一五年五月二十二日 (即紧接二零一六鹏润租赁协 议日期前之最后交易日)前对上十个交易日在联交所所报的平均收市价每 股2.23港元折让约14.8%;

(iv) 股份於最后可行日期在联交所所报的收市价每股2.03港元折让约6.4%;

及(v) 股份於二零一四年十二月三十一日每股资产净值1.26港元溢价约50.8%. 发行价乃本公司与国美香港经公平磋商并按紧接二零一六鹏润租赁协议日期前对 上四十五个交易日每股股份的平均收市价溢价约6%厘定. 条件 二零一六鹏润租赁协议以 (其中包括) 下列为条件: (a) 独立股东批准二零一六鹏润租赁协议及其项下拟进行的交易,包括配发及 发行代价股份;

及(b) 联交所上市委员会批准代价股份上市及买卖. C

7 C 3. 有关鹏润大厦租赁之过往交易金额 於截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三个年度及截至 二零一五年四月三十日止四个月,有关鹏润大厦租赁之过往交易金额载列如下: 截至 二零一二年 十二月三十一日 止年度 截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度 截至 二零一五年 四月三十日 止四个月 人民币(港元) 百万元 人民币(港元) 百万元 人民币(港元) 百万元 人民币(港元) 百万元 有关鹏润大厦租赁之 年度上限 46.08 (58.42) 78.63 (99.68) 84.48 (107.10) 116.99 (148.31) (附注) 本集团就鹏润大厦 租赁支付之租金 46.07 (58.40) 74.96 (95.03) 84.22 (106.77) 39.0 (49.44) 附注: 截至二零一五年十二月三十一日止整个年度. 4. 二零一六鹏润租赁协议之年度上限 二零一六鹏润租赁协议之年度最高上限相等於本集团根阋涣羧笞饬扌 应付之最高年租金 (包括管理费) (未计算6%的折扣)人民币170,491,000元 (相等於约 216,137,000港元) ,乃经参考本集团在二零一六鹏润租赁协议项下租赁鹏润大厦之物业 而应付之租金及北京可比较物业之现行市场租金厘定.二零一六鹏润租赁协议项下各 年年度上限 (未计算6%的折扣,将基於支付的总租金进行扣减) 载列如下: 年份 年度上限 人民币元 二零一六年 142,659,000 二零一七年 145,512,000 二零一八年 148,423,000 二零一九年 151,391,000 二零二零年 154,419,000 二零二一年 157,507,000 二零二二年 160,657,000 二零二三年 163,871,000 二零二四年 167,148,000 二零二五年 170,491,000 C