PDF《湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书（修订稿）》

六、关于最近十二个月资产收购情况 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的 最近十二个月资产收购情况 中对本公司收购了凯旋门大酒店100%股权项目进行了详细披露.其中对 交易 对方情况 和 交易标的情况 进行了更为详细的披露,同时增加了 交易合 同的主要内容及执行情况 、 本公司收购凯旋门大酒店定价公允性及公平合理 性的分析 、 董事会就该次交易对公司的影响进行的讨论与分析 等内容.

七、关于中介机构意见 在《重大资产购买报告书(修订稿)》的 中介机构意见 中增加了《补 充法律意见书》内容. 关于本次重大资产购买的详细内容见本公司公布在巨潮网(网址http://www.cninfo.com.cn)的《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买 报告书(修订稿)》 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-4 目录董事会声明

1 目录4释义6

第一节 重大事项提示

8

一、重大不确定性.8

二、特别风险提示.9

第二节 交易概述

10

一、本次交易的背景.10

二、本次交易的目的.10

三、本次交易决策过程.10

四、本次交易对方及交易标的.11

五、本次交易价格.11

六、本次交易是否构成关联交易.11

七、按照《重组办法》计算的相关指标.12

八、董事会、股东大会表决情况.12

第三节 上市公司基本情况

13

一、公司基本情况.13

二、公司设立和最近三年股权变动情况.13

三、公司主营业务情况及主要财务指标.15

四、公司控股股东及实际控制人情况.18

第四节 交易对方情况

20

一、长春吉安房地产开发有限公司.20

二、张晓明.24

第五节 交易标的

25

一、酒店公司的基本情况.25

二、酒店公司主要资产的权属情况.33

三、酒店公司主要财务数据.34

四、本次收购的资产评估情况.35 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-5

五、吉安华天分公司具体经营情况.45

第六节 财务会计信息

50

一、酒店公司财务报表.50

二、酒店公司盈利预测报告.51

第七节 中介机构联系方式

54

一、独立财务顾问.54

二、法律顾问.54

三、财务审计机构.54

四、资产评估机构.55

第八节 备查文件.56 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-6 释义除非另有说明,以下简称在本报告书摘要中的含义如下: 公司、本公司、上市公司、 华天酒店 指湖南华天大酒店股份有限公司 股东大会 指湖南华天大酒店股份有限公司股东大会 董事会 指湖南华天大酒店股份有限公司董事会 华天集团 指华天实业控股集团有限公司 交易对方 指长春吉安房地产开发有限公司、自然人张晓明 本次收购、本次交易、本次 购买 指湖南华天大酒店股份有限公司购买长春吉安房地产开发有限公 司、 张晓明分别持有的长春华天酒店管理有限公司的 98.8%和1.2% 股权 拟购买资产、交易标的 指长春华天酒店管理有限公司 100%股权 本报告书摘要 指湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书(修订稿)摘要《股权转让协议》 指湖南华天大酒店股份有限公司与长春吉安房地产开发有限公司、 张晓明签订的关于长春华天酒店管理有限公司股权转让协议 《协议书》 指湖南华天大酒店股份有限公司与长春吉安房地产开发有限公司、 长春华天酒店管理有限公司就长春吉安房地产开发有限公司华天 大酒店在股权转让定价基准日前后的损益归属安排及其转让事宜 签订的《协议书》 吉安房地产 指长春吉安房地产开发有限公司 酒店公司 指长春华天酒店管理有限公司 吉安华天分公司 指长春吉安房地产开发有限公司华天大酒店, 是长春吉安房地产开 发有限公司为方便湖南华天酒店股份有限公司承包经营其所有的 长春京都大酒店而专门设立的分公司,为目前酒店经营主体 基准日 指本次交易的审计及评估的基准日,即2008 年8月31 日 凯旋门大酒店 指湖北凯旋门大酒店管理有限公司 国金公司 指湖南国际金融大厦有限公司 交割日 指长春吉安房地产开发有限公司、 张晓明将长春华天酒店管理有限 公司股权过户至本公司名下之日 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易所 指深圳证券交易所 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-7 独立财务顾问 指江南证券有限责任公司 法律顾问 指湖南博鳌律师事务所 会计师 指开元信德会计师事务所有限公司 资产评估机构、天健兴业 指北京天健兴业资产评估有限公司 中介机构 指参与本次重大资产购买的独立财务顾问、律师事务所、会计师事 务所、资产评估机构等证券服务机构 《重组办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》 元 指人民币元 注: 本报告书摘要中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由 于数据计算时四舍五入所致,敬请广大投资者注意. 湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产购买报告书 (修订稿) 摘要 1-4-1-8