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9 表8:前两周解禁的非公开发行收益情况(收益计算截止日期:2013-04-14)13 表9:前两周发行的非公开发行收益情况(收益计算截止日期:2013-04-14)13 表10:至今获发审委通过但尚未实施发行的全部上市公司(截止日期:2013-04-14)15 表11:至今股东大会通过但尚未实施发行的上市公司(截止日期:2013-04-14)18 表12:今年内解禁的非公开发行上市公司(截止日期:2013-04-14)24

1 HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN 中小公司研究 中小公司动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 过去两周非公开发行董事会预案项目明细及收益预期 过去两周共有

8 家企业公布了再融资的董事会预案,这些项目的明细情况见下表: 表1:过去两周公布再融资董事会预案的公司(截止日期:2013-04-14) 公司 代码 名称 预案公告日 期 项目明细 收益预期 300058.SZ 蓝色光标 2013-4-12 通过向特定对象非公开发行股份和支付现 金相结合的方式购买李M、刘彩玲、博杰 投资、博萌投资合计持有的博杰广告 89% 的股权;

向不超过

10 名其他特定投资者发 行股份募集配套资金, 配套资金总额 53,400 万元. 交易对方承诺博杰广告

2013 年、2014 年、

2015 年、

2016 年经审计的归属于母公司股东 的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人 民币 20,700 万元、 23,805 万元、 27,376 万元、 28,745 万元 000837.SZ 秦川发展 2013-4-11 拟向秦川集团全体股东非公开发行股份购 买其持有的秦川集团合计100%股权并吸收 合并秦川集团,拟向陕西光泰非公开发行 股份购买其持有的忠诚股份 42.06%股权;

向不超过

10 名特定投资者发行股份募集配 套资金 无600234.SH ST 天龙 2013-4-10 (1)收购绵阳好圣、绵阳宇兴与汽车零部 件制造业务相关的资产,以及与上述资产 相关联的经营性债权债务等;

(2)偿还公 司债务及补充流动资金.

2013 年度、2014 年度、2015 年度每年能够 实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润 将分别不低于 2,000 万元、5,000 万元和 10,000 万元 600303.SH 曙光股份 2013-4-9 (1)辽宁曙光汽车集团股份有限公司高端 轻型车桥建设项目;

(2)丹东曙光重型车 桥有限责任公司重型车桥建设项目;

(3) 补充流动资金及偿还部分银行贷款 (1) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司高端轻 型车桥建设项目:建成投产后,将新增年产

30 万支轻型驱动车桥和

30 万支悬架桥的生 产能力.达产年度将新增销售收入约 17.55 亿元,内部收益率(所得税后)约16%,静 态回收期(所得税后)6 年左右;

(2)丹东 曙光重型车桥有限责任公司重型车桥建设项 目:项目建成投产后,将新增年产

4 万支重 型车桥生产能力.达产年度将新增销售收入 约4.34 亿元, 内部收益率 (所得税后) 约13%, 静态回收期(所得税后)7 年左右;

600448.SH 华纺股份 2013-4-9 本次非公开发行募集的现金将用于(1)收 购亚光公司位于山东省滨州市东海一路

118 号的工业园相关资产(2)追加投资建 设6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造 项目(3)家纺生产线项目 (1)收购亚光公司的工业园相关资产:用于 未来

3 年投资建设工业园二期项目(2)6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目:项 目投产后,可新增年销售收入 25,345.24 万元,利润总额 1,727.07 万元;

(3)家纺生产 线项目:项目投产后,可新增年销售收入 78,679.93 万元,利润总额 2,211.39 万元.