PDF《CHINA SECURITIES RESE ARCH》

2 HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN 中小公司研究 中小公司动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 600965.SH 福成五丰 2013-4-8 收购福成餐饮和福成食品 100%的股权 福成餐饮 100%股权,增值率 318.06%;

福成 食品 100%股权,3.33% 600086.SH 东方金钰 2013-4-8 本次非公开发行募集资金总额为

9 亿元, 扣除发行费用后,

6 亿元将用于偿还银行贷 款,剩余部分将用于补充发行人流动资金. 无600157.SH 永泰能源 2013-4-3 拟通过公司发行股票购买资产的方式收购 华赢集广 49%股权、华赢柏沟 49%股权、 银源新安发 49%股权、银源华强 49%股权、 银源兴庆 44%股权和森达源煤业 49%股权;

与控股股东永泰控股签订《附条件生效的 股份认购合同》 ,拟向永泰控股发行股份配 套融资

10 亿元,配套融资总额为本次总交 易金额的 16.79% 目标公司焦煤及其配煤保有储量共计 36,312 万吨,焦煤及其配煤生产规模合计为

450 万吨/年,公司原拥有其权益生产规模为 208.08 万吨/年. 资料来源:wind 及中信建投研究发展部 目前获证监会核准而未完成实施的非公开发行的公司 目前已获证监会批准而未完成实施非公开发行的上市公司共有

70 家,涉及预计募集资金额 972.88 亿.具 体公司名单详见下表: 表2:获证监会核准而未完成非公开发行的公司(截止日期:2013-04-14) 代码 名称 增发价格 预案价 格下限 最新价 增发数量(万股) 预计募资(亿)发行对象 预案公告日证监会批准公告日 600482.SH 风帆股份 8.75 8.03 7,038.00 10.6

0 大股东,机构投资者, 境内自然人 2012-6-16 2013-4-13 600562.SH 高淳陶瓷 6.96 44.36 4,444.15 3.09 大股东,大股东关联 方,境内自然人 2012-12-5 2013-4-13 600277.SH 亿利能源 5.40 7.82 56,481.48 30.0

0 机构投资者 2013-2-19 2013-4-12 600365.SH 通葡股份 8.98 10.61 6,000.00 5.39 机构投资者,境内自然 人2012-7-25 2013-4-12 600115.SH 东方航空 3.28 3.06 69,886.50 22.9

2 大股东,大股东关联方 2012-9-12 2013-4-11 002089.SZ 新海宜 7.86 6.31 1,910.00 1.50 机构投资者,境内自然 人2012-11-8 2013-4-10 600206.SH 有研硅股 9.73 10.56 6,100.00 5.87 大股东 2012-8-14 2013-4-2 600990.SH 四创电子 14.64 25.96 2,620.00 3.17 机构投资者 2012-5-11 2013-3-30 600255.SH 鑫科材料 5.16 5.74 17,600.00 9.26 机构投资者,境内自然 人2012-11-29 2013-3-29 002564.SZ 张化机 9.00 10.65 6,600.00 6.00 机构投资者,境内自然 2012-12-20 2013-3-29

3 HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN 中小公司研究 中小公司动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 人002274.SZ 华昌化工 6.40 6.19 9,800.00 10.4

7 机构投资者 2012-9-11 2013-3-26 002092.SZ 中泰化学 6.78 6.97 73,746.00 50.0

0 大股东,机构投资者, 境内自然人 2012-11-5 2013-3-23 002443.SZ 金洲管道 7.52 9.02 6,649.00 5.00 大股东,机构投资者, 境内自然人 2012-8-31 2013-3-21 002289.SZ 宇顺电子 10.38 20.11 4,000.00 4.00 机构投资者 2012-11-21 2013-3-19 000545.SZ *ST 吉药 6.60 6.20 14,842.04 9.80 机构投资者,境内自然 人2012-12-6 2013-3-18 002018.SZ 华星化工 2.65 10.57 72,360.59 19.1

0 机构投资者 2012-7-20 2013-3-16 601600.SH 中国铝业 5.41 4.20 145,000.00 80.0

0 机构投资者,境内自然 人2012-8-25 2013-3-15 600737.SH 中粮屯河 4.56 5.42 104,700.00 47.2

1 大股东,机构投资者, 境内自然人 2012-12-13 2013-3-15 002243.SZ 通产丽星 5.71 8.28 12,609.50 6.90 大股东,机构投资者, 境内自然人 2012-12-13 2013-3-14 002345.SZ 潮宏基 21.79 22.80 4,400.00 9.50 大股东关联方,机构投 资者 2012-5-10 2013-3-14 601377.SH 兴业证券 9.88 11.00 40,000.00 50.0